SKIYAKI(3995)のIPO情報

SKIYAKIの上場日は2017/10/26になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 SKIYAKIの事業内容はファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジング及び電子商取引サービス並びに電子チケットサービスを展開しています。 公募価格は3,400円になっており、 時価総額(公開)は 6,783百万円です。 資金調達額は1,691百万円で、使用使途は自社サービスシステムの機能追加開発に係る開発者の人件費、当該開発者の採用費及び教育研修費、本社移転費用、当社事業と親和性が高く、シナジー効果が見込める企業との資本提携・出資に充当予定となっています。

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上場日2017/10/26 コード3995 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/09/21   
主幹事 いちよし証券
事業内容ファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジング及び電子商取引サービス並びに電子チケットサービス

スケジュール

仮条件提示日2017/10/05
ブックビルディング 2017/10/10〜2017/10/16
公開価格決定日 2017/10/17
申込期間2017/10/19〜2017/10/24
仮条件 3,200円〜3,400円
仮条件PER(前期ベース) 50.66倍 〜 53.83倍 仮条件PER(予想ベース) 34.68倍 〜 36.85倍
公開価格 3,400円 時価総額(公開) 6,783百万円
公開価格PER(前期ベース) 53.83倍 公開価格PBR(前期ベース) 23.59倍
公開価格PER(予想ベース) 36.85倍    
公開株数合計 497,400株 売買単位 100株
公募株数 160,000株 売出株数 272,600株
オーバーアロットメント 64,800株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:1,835,000株 / 公開日現在:1,995,000株
資本金 公開日前:200,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 自社サービスシステムの機能追加開発に係る開発者の人件費、当該開発者の採用費及び教育研修費、本社移転費用、当社事業と親和性が高く、シナジー効果が見込める企業との資本提携・出資に充当予定
資金調達額 1,691百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年01月 連結 --- --- --- ---
単体 810,590 -18,850 -19,380 296,900
2016年01月 連結 1,138,139 -107,267 -148,335 155,587
単体 1,129,642 -109,376 -151,417 145,483
2017年01月 連結 1,721,729 132,089 115,897 272,041
単体 1,710,510 144,441 115,461 260,944
今期中間
2017年07月
連結 1,191,489 137,639 115,881 386,859
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年01月
連結 2,241,000 200,000 174,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 -10.56 161.80  
2016年01月 連結 0.00 -80.84 80.96  
単体 -82.52 79.28  
2017年01月 連結 0.00 63.16 144.12  
単体 62.92 142.20  
今期中間
2017年07月
連結 0.00 63.15 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年01月
連結 0.00 92.27 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ロックガレージ 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 ---
岡三証券 ---
極東証券 ---
マネックス証券 ---
東洋証券 ---
SBI証券 ---
水戸証券 ---
エイチ・エス証券 ---
エース証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 50.21%
(株)Ararik 11.95%
(株)アミューズ 7.28%
松嶋良治 5.93%
宮瀬卓也 5.72%
(株)ビーイング 3.90%
木村敏彦 2.08%
(株)portas 1.77%
豊田洋輔 1.77%
戸﨑勝弘 1.59%

企業情報

会社設立年月日 2003/08/13
会社住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15-14
代表電話番号 03-5428-8378
ホームページ https://skiyaki.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:49人 (2017/08/31現在)
社長名 宮瀬卓也
代表者生年月日 1974/04/19
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
2000年03月 (株)ブラッドエンタープライズ取締役
2001年05月 トイビィー・エンタテインメント(株)取締役
2002年02月 同社 代表取締役
2010年01月 当社入社、同年6月当社代表取締役社長(現任)
2015年11月 (株)ロックガレージ取締役
2016年05月 (株)29ers(現(株)SKIYAKI OFFLINE)取締役、同年12月(株)Ararik代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 戸﨑勝弘
取締役 呉島孟倉
取締役 酒井真也
取締役 菅沼博道
取締役(常勤監査等委員) 豊田洋輔
取締役(監査等委員) 井上昌治
取締役(監査等委員) 内海淳

その他

■2017年11月1日から本店は、〒150‐0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6に移転予定
■2013年4月1日付で普通株式1株につき100株、2017年6月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 サインポスト 3996 マザ
新規 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
仮条件 10/31 Casa 7196 東2
公募 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
公募 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
公募 10/25 シルバーライフ 9262 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS