SOU(9270)のIPO情報
| 上場日 | 2018/03/22 |
コード | 9270 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 卸売業 |
承認日 | 2018/02/16 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売 |
上場後データ
| 初値 |
4,100円 |
初値騰落率 |
+24.24% |
| 公開価格 |
3,300円 |
仮条件 |
3,090円 - 3,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
40.02倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
32.21倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
21.17倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.04倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.02倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.65倍 |
| 時価総額(公開) |
19,945百万円
|
| 時価総額(初値) |
24,780百万円
|
| 公開株数合計 |
1,698,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
449,100株 |
売出株数 |
1,027,500株 |
| オーバーアロットメント |
221,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,594,785株 / 公開日現在：6,043,885株 |
| 資本金 |
公開日前：255,600,000円 / 公開日現在：937,333,800円 |
| 調達資金使途 |
商品を買い入れる店舗の新規出店のための設備投資、業務効率化等を含む既存システムの強化及び販売促進に向けたソフトウェア開発のための投資、残額を広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
5,603百万円
|
| 内訳:公募 |
1,363百万円
|
内訳:売出 |
3,792百万円
|
内訳:引受証券 |
448百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
15,587,225 |
1,018,256 |
714,816 |
2,336,021 |
| 2016年08月 |
連結 |
21,980,953 |
449,384 |
67,815 |
2,686,185 |
| 単体 |
21,451,825 |
553,719 |
34,069 |
2,700,291 |
| 2017年08月 |
連結 |
22,685,086 |
1,139,789 |
570,978 |
3,265,725 |
| 単体 |
21,849,627 |
976,208 |
488,666 |
3,200,139 |
直近四半期
2017年11月 |
連結 |
7,590,838 |
601,959 |
391,901 |
3,559,504 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年08月 |
連結 |
29,732,000 |
1,710,000 |
1,122,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年08月 |
連結 |
28.60 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
142.96 |
467.20 |
|
| 2016年08月 |
連結 |
1.23 |
12.30 |
483.13 |
|
| 単体 |
6.18 |
485.66 |
|
| 2017年08月 |
連結 |
17.60 |
102.44 |
583.71 |
|
| 単体 |
87.67 |
571.99 |
|
直近四半期
2017年11月 |
連結 |
0.00 |
70.05 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年08月 |
連結 |
--- |
193.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| STAR BUYERS LIMITED |
中華人民共和国 香港特別行政区 九龍尖沙咀 |
| マーケットインサイト（株） |
東京都港区 |
| （株）古美術八光堂 |
大阪府大阪市浪速区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
84% |
| みずほ証券 |
4% |
| SBI証券 |
4% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
2% |
| 岡三証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| SFプロパティマネジメント（同） |
79.47% |
| 嵜本晃次 |
5.34% |
| 嵜本晋輔 |
3.56% |
| 藤田桂 |
1.05% |
| 大園俊英 |
0.79% |
| 矢野貴文 |
0.63% |
| 従業員持株会 |
0.55% |
| 井元信樹 |
0.30% |
| 小島宏計 |
0.30% |
| 井原幸昭 |
0.30% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/12/28 |
| 会社住所 |
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階 |
| 代表電話番号 |
03-4580-9983 |
| ホームページ |
https://www.ai-sou.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:331人 （2018/01/31現在） |
| 社長名 |
嵜本晋輔 |
| 代表者生年月日 |
1982/04/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年02月 |
（株）ガンバ大阪入団 |
| 2004年02月 |
（株）佐川急便入社、同年6月（株）MKSコーポレーション（現：（株）Days&Co.Group）常務取締役 |
| 2011年12月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年01月 |
（株）IO取締役、同年3月（株）ドロキア・オラシイタ取締役 |
| 2014年07月 |
（株）IBQLO取締役、同年9月（株）ブランドコンシェル代表取締役、同年11月SFプロパティマネジメント（株）（現：SFプロパティマネジメント（同））代表取締役（現：代表社員） |
| 2015年09月 |
STAR BUYERS LIMITED Representive Director（現任） |
| 2016年07月 |
（株）エスプレッソプロパティマネジメント 代表取締役（現任） |
| 2017年03月 |
（株）古美術八光堂 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
藤田桂 |
| 取締役 |
大園俊英 |
| 取締役（非常勤） |
蒲地正英 |
その他
■2018年8月期1株当たり配当金未定
■決算期を11月30日から8月31日に変更したため、2015年8月期は2014年12月1日から2015年8月31日の9か月間
■2014年11月1日付で普通株式1株につき10,000株、2017年11月25日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施。2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.30%）：島伸幸
