Schoo(264A)のIPO情報

Schooの上場が2024/09/17に承認されました。 Schooの上場日は2024/10/22になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 Schooの事業内容は個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供を展開しています。

上場日2024/10/22 コード264A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/09/17   
主幹事 野村證券
事業内容個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2024/10/02
ブックビルディング 2024/10/03〜2024/10/16
公開価格決定日 2024/10/10
申込期間2024/10/11〜2024/10/23
仮条件 630円〜690円
仮条件PER(前期ベース) -3.67倍 〜 -4.02倍 仮条件PER(予想ベース) 261.41倍 〜 286.31倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 5,423,600株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 4,423,600株
オーバーアロットメント 813,500株 ロックアップ 360日
発行済み株数 公開日前:10,609,200株 / 公開日現在:11,609,200株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 運転資金として人材に対する投資(人件費及びエージェント利用料や紹介料などの採用費)及びマーケティングに係る広告宣伝費(Web広告等)に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 978,112 -395,173 -404,714 444,526
2022年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,317,868 -766,455 -770,628 245,863
2023年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,007,927 -671,662 -680,386 165,499
直近四半期
2024年06月
連結 --- --- --- ---
単体 2,038,386 -13,684 544 466,037
今期予想
2024年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,844,000 14,000 14,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -102.20 -270.90  
2022年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -194.60 -472.58  
2023年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -171.81 -644.39  
直近四半期
2024年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 0.13 ---  
今期予想
2024年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 2.41 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---
岡三証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
森健志郎 24.65%
IF Growth Opportunity Fund I, L.P. 10.73%
KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合 9.37%
BIG2号投資事業有限責任組合 7.62%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 5.88%
ANRI1号投資事業有限責任組合 5.88%
あおぞらHYBRID2号投資事業有限責任組合 4.03%
中西孝之 2.52%
土佐機工(株) 2.13%
第一生命保険(株) 2.13%

企業情報

会社設立年月日 2011/10/03
会社住所 〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7
代表電話番号 03-4500-7325
ホームページ https://corp.schoo.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:169人 (2024/08/31現在)
社長名 森健志郎
代表者生年月日 1986/10/14
代表者略歴
年月 概要
2009年04月 (株)リクルートメディアコミュニケーションズ(現:(株)リクルート)入社
2011年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2020年04月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授

役員名

役職 氏名
取締役 事業本部本部長 古瀬康介
取締役 管理本部本部長 中西勇介
取締役 和田圭祐
取締役 保科剛

その他

■10月2日電話番号変更:03-6455-1680 → 03‐4500‐7325
■想定発行価格:580円
■上場予定日:2024年10月22日から10月28日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)
※以下は上場予定日の確定に合わせて更新
■仮条件決定日:2024年10月2日から10月8日のいずれかの日※
■ブック・ビルディング期間:最短2024年10月3日から最長10月16日まで※
■売出価格決定日:2024年10月10日から10月17日のいずれかの日※
■申込期間最短:2024年10月11日から最長10月23日まで※
■2024年7月10日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2021年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(2.13%):古瀬康介

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S