Sharing Innovations(4178)のIPO情報

Sharing Innovationsの上場が2021/02/19に承認されました。 Sharing Innovationsの上場日は2021/03/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 Sharing Innovationsの事業内容はシステム開発ならびにクラウドインテグレーションを展開しています。 公募価格は2,850円になっており、 時価総額(公開)は 10,574百万円です。 資金調達額は3,023百万円で、使用使途はデジタルトランスフォーメーション事業のうち、クラウドインテグレーションの受注増加に対応するため、人員増強を目的としてエンジニアの採用教育費に充当予定となっています。 Sharing Innovationsの初値は4,650円で、初値騰落率は+63.16%でした。

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上場日2021/03/24 コード4178 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/02/19   
主幹事 SBI証券
事業内容システム開発ならびにクラウドインテグレーション

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,650円 初値騰落率 +63.16%
公開価格 2,850円 仮条件 2,670円 - 2,850円
初値PER(前期ベース) 96.31倍 公開価格PER(前期ベース) 59.03倍
初値PER(予想ベース) 81.58倍 公開価格PER(予想ベース) 50.00倍
初値PBR(前期ベース) 16.33倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.01倍
時価総額(公開) 10,574百万円
時価総額(初値) 17,252百万円
公開株数合計 1,060,800株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 985,000株
オーバーアロットメント 25,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,660,000株 / 公開日現在:3,710,000株
資本金 公開日前:330,500,000円 / 公開日現在:396,050,000円
調達資金使途 デジタルトランスフォーメーション事業のうち、クラウドインテグレーションの受注増加に対応するため、人員増強を目的としてエンジニアの採用教育費に充当予定
資金調達額 3,023百万円
内訳:公募 131百万円 内訳:売出 2,650百万円 内訳:引受証券 242百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 676,430 58,737 61,832 387,903
単体 568,241 61,503 64,702 390,773
2019年12月 連結 2,724,748 150,507 73,971 866,434
単体 2,076,778 127,897 71,480 866,813
2020年12月 連結 3,782,005 275,799 176,686 1,043,504
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 4,413,000 324,000 211,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 29.88 122.75  
単体 31.27 123.66  
2019年12月 連結 0.00 23.10 236.35  
単体 22.32 236.45  
2020年12月 連結 0.00 48.28 284.73  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 57.00 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)G clef 東京都渋谷区
(株)クラフトリッジ 東京都渋谷区
(株)ファンステージ 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 9%
みずほ証券 2%
SMBC日興証券 1%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)Orchestra Holdings 87.21%
有田佳史(受託者) 6.77%
飯田啓之 2.30%
根本崇司 2.30%
柳径太 0.48%
女鹿慎司 0.38%
中川義則 0.24%
久田友紀 0.08%
山下祐介 0.08%
足立研一郎 0.08%

企業情報

会社設立年月日 2008/06/06
会社住所 〒150-6005 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
代表電話番号 03-6456-2451
ホームページ https://sharing-innovations.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:195人 (2021/01/31現在)
社長名 飯田啓之
代表者生年月日 1973/08/18
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 日本電信電話(株)入社
1999年07月 東日本電信電話(株)へ転籍
2004年05月 (株)エムアウト入社
2005年09月 (株)ザマー設立、代表取締役
2007年04月 (株)ムロドー設立、代表取締役
2020年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 栁径太
取締役 デジタルトランスフォーメーション事業部門長 女鹿慎司
取締役 中川義則
取締役CFO コーポレートマネジメント部門長 小川恭平
取締役 上村紀夫

その他

■想定発行価格:2,670円
■2020年12月期は未監査
■2020年12月2日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.08%):河津康大

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ