THECOO(4255)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/22 |
コード | 4255 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/11/17 |
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| 主幹事 |
みずほ証券、大和証券 |
| 事業内容 | ファンコミュニティプラットフォーム運営事業、インフルエンサーマーケティング事業及びオンライン広告事業
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上場後データ
| 初値 |
6,100円 |
初値騰落率 |
-15.28% |
| 公開価格 |
7,200円 |
仮条件 |
7,000円 - 7,200円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-151.78倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-179.15倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-96.06倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-113.39倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-20.19倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-23.83倍 |
| 時価総額(公開) |
14,554百万円
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| 時価総額(初値) |
12,330百万円
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| 公開株数合計 |
575,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
300,700株 |
| オーバーアロットメント |
75,100株 |
ロックアップ |
90日、180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,821,355株 / 公開日現在：2,021,355株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：752,400,000円 |
| 調達資金使途 |
Fanicon事業における広告宣伝費及び販売促進費、人材採用費及び増加人件費、本社オフィス移転にかかる費用、Fanicon事業の海外展開にかかる費用、借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
4,146百万円
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| 内訳:公募 |
1,325百万円
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内訳:売出 |
2,489百万円
|
内訳:引受証券 |
332百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
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| 単体 |
794,427 |
-188,724 |
-191,857 |
87,844 |
| 2019年12月 |
連結 |
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| 単体 |
1,447,986 |
-211,843 |
-243,975 |
-156,130 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,320,058 |
-60,667 |
-65,673 |
480,807 |
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,452,999 |
-60,226 |
-64,832 |
415,974 |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,392,000 |
-113,000 |
-116,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-145.12 |
-172.25 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-174.70 |
-346.94 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-40.19 |
-302.08 |
|
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-35.60 |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-63.50 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
54% |
| 大和証券 |
35% |
| 野村證券 |
5% |
| いちよし証券 |
2% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| あかつき証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ハイアンドドライ |
20.96% |
| YJ2号投資事業組合 |
9.25% |
| 平良真人 |
7.11% |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 |
5.89% |
| 武井哲也 |
5.10% |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 |
5.00% |
| D4V1号投資事業有限責任組合 |
4.52% |
| 原田潤 |
4.50% |
| HSアセットマネジメント（株） |
3.56% |
| DX Ventures（株） |
3.56% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/01/20 |
| 会社住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-25-15 神宮前テラス5階 |
| 代表電話番号 |
03-6420-0145 |
| ホームページ |
https://thecoo.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:91人 （2021/10/31現在） |
| 社長名 |
平良真人 |
| 代表者生年月日 |
1973/12/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
伊藤忠商事（株）入社 |
| 2001年10月 |
（株）ドコモAOL入社 |
| 2003年09月 |
ソニー（株）入社 |
| 2007年08月 |
グーグル（株）（現グーグル（同））入社 |
| 2014年01月 |
当社代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO 法人セールス事業本部長 |
下川弘樹 |
| 取締役CFO コーポレート本部長 |
森茂樹 |
| 取締役 人事管理本部長 |
野澤俊通 |
| 取締役 |
柄澤哲夫 |
その他
■想定発行価格：7,180円
■売出株数内訳：（国内）134,400株、（海外）166,300株
