VOYAGE GROUP(3688)のIPO情報
| 上場日 | 2014/07/02 |
コード | 3688 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/05/29 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | メディア事業、アドテクノロジー事業 他 |
上場後データ
| 初値 |
3,360円 |
初値騰落率 |
+40.00% |
| 公開価格 |
2,400円 |
仮条件 |
2,200円 - 2,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
140.18倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
100.13倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
39.67倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
28.34倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
21.46倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.33倍 |
| 時価総額(公開) |
26,542百万円
|
| 時価総額(初値) |
37,159百万円
|
| 公開株数合計 |
4,370,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
売出株数 |
3,300,000株 |
| オーバーアロットメント |
570,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,559,100株 / 公開日現在：11,059,100株 |
| 資本金 |
公開日前：372,627,000円 / 公開日現在：924,627,000円 |
| 調達資金使途 |
サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
10,488百万円
|
| 内訳:公募 |
1,104百万円
|
内訳:売出 |
8,545百万円
|
内訳:引受証券 |
839百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,460,821 |
317,654 |
178,895 |
1,913,600 |
| 2012年09月 |
連結 |
8,138,505 |
4,010 |
-151,661 |
2,410,407 |
| 単体 |
2,472,324 |
500,939 |
-561,429 |
1,438,048 |
| 2013年09月 |
連結 |
9,858,108 |
529,058 |
309,506 |
1,872,300 |
| 単体 |
3,075,744 |
717,777 |
567,972 |
1,162,925 |
今期中間
2014年03月 |
連結 |
7,283,793 |
1,002,944 |
601,779 |
2,740,605 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2014年09月 |
連結 |
14,000,000 |
1,504,000 |
900,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
14.72 |
157.47 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
0.00 |
-12.06 |
167.27 |
|
| 単体 |
-44.65 |
110.94 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
23.97 |
156.55 |
|
| 単体 |
43.99 |
111.73 |
|
今期中間
2014年03月 |
連結 |
0.00 |
57.61 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
84.69 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）リサーチパネル |
東京都渋谷区 |
| （株）VOYAGE MARKETING |
東京都渋谷区 |
| （株）adingo |
東京都渋谷区 |
| （株）Zucks |
東京都渋谷区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
80% |
| みずほ証券 |
5% |
| 大和証券 |
5% |
| SBI証券 |
2.5% |
| マネックス証券 |
2.5% |
| 豊証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ポラリス第二号投資事業有限責任組合 |
46.23% |
| 宇佐美進典 |
16.22% |
| （株）サイバーエージェント |
11.02% |
| 社員持株会 |
6.41% |
| 永岡英則 |
5.06% |
| （株）電通デジタル・ホールディングス |
3.69% |
| 青栁智士 |
1.55% |
| 佐野敏毅 |
1.23% |
| 小賀昌法 |
0.96% |
| 古谷和幸 |
0.84% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1999/10/08 |
| 会社住所 |
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス8階 |
| 代表電話番号 |
03-5459-4226 |
| ホームページ |
http://voyagegroup.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:118人 （2014/04/30現在） |
| 社長名 |
宇佐美進典 |
| 代表者生年月日 |
1972/10/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
トーマツコンサルティング（株）（現デロイトトーマツコンサルティング（株））入社 |
| 1999年05月 |
（有）イージーネット設立 代表取締役（現任）、同年10月（株）アクシブドットコム（現当社）設立 取締役 |
| 2002年09月 |
（株）アクシブドットコム（現当社） 代表取締役（現任） |
| 2005年11月 |
（株）リサーチパネル取締役（現任）、同年12月（株）サイバーエージェント取締役 |
| 2007年01月 |
（株）PeX（現（株）VOYAGE MARKETING） 取締役（現任） |
| 2008年06月 |
（株）adingo 取締役（現任） |
| 2010年10月 |
网曦信息科技（上海）有限公司 董事長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
永岡英則 |
| 取締役COO |
青栁智士 |
| 取締役 |
古谷和幸 |
| 取締役 |
佐野敏毅 |
| 取締役 |
飯沼昭 |
| 取締役 |
梶村徹 |
