WACUL(4173)のIPO情報
| 上場日 | 2021/02/19 |
コード | 4173 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/01/15 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | デジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AIアナリスト・シリーズ」の提供、「DXコンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進 |
上場後データ
| 初値 |
4,645円 |
初値騰落率 |
+342.38% |
| 公開価格 |
1,050円 |
仮条件 |
900円 - 1,050円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-222.14倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-50.22倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
814.91倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
184.21倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
111.04倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
25.10倍 |
| 時価総額(公開) |
7,237百万円
|
| 時価総額(初値) |
32,013百万円
|
| 公開株数合計 |
803,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
売出株数 |
598,600株 |
| オーバーアロットメント |
104,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,792,000株 / 公開日現在：6,892,000株 |
| 資本金 |
公開日前：426,000,000円 / 公開日現在：474,300,000円 |
| 調達資金使途 |
「AIアナリスト」の顧客価値向上のための機能開発投資、人件費、業務委託費および採用費等、顧客基盤拡大のためのマーケティング費用に充当予定 |
資金調達額 |
843百万円
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| 内訳:公募 |
97百万円
|
内訳:売出 |
679百万円
|
内訳:引受証券 |
67百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年02月 |
連結 |
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| 単体 |
254,703 |
-215,360 |
-216,117 |
26,641 |
| 2019年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
370,952 |
-67,456 |
-69,746 |
426,095 |
| 2020年02月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
485,984 |
-141,715 |
-142,004 |
286,290 |
直近四半期
2020年11月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
497,834 |
42,897 |
37,022 |
323,312 |
今期予想
2021年02月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
708,000 |
47,000 |
38,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-34.97 |
4.31 |
|
| 2019年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-11.01 |
62.73 |
|
| 2020年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-20.91 |
41.83 |
|
直近四半期
2020年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
5.45 |
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今期予想
2021年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
5.70 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
80% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| SBI証券 |
5% |
| 大和証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| 楽天証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
34.34% |
| 大淵亮平 |
20.33% |
| 垣内勇威 |
13.89% |
| （株）リコー |
4.34% |
| 竹本祐也 |
4.14% |
| 鈴木達哉 |
3.95% |
| 梅田裕真 |
3.95% |
| 中島克彦 |
2.37% |
| （株）マイナビ |
2.05% |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 |
1.97% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/09/27 |
| 会社住所 |
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-26-8-2F |
| 代表電話番号 |
03-5244-5535 |
| ホームページ |
https://wacul.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:49人 （2020/12/31現在） |
| 社長名 |
大淵亮平 |
| 代表者生年月日 |
1987/09/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
（株）ボストン・コンサルティング・グループ 入社 |
| 2011年09月 |
当社 取締役 |
| 2017年12月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 インキュベーション本部長 |
垣内勇威 |
| 取締役 コーポレート本部長 |
竹本祐也 |
| 取締役 ビジネス本部長 |
井口善文 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
吉村貞彦 |
| 取締役（監査等委員） |
梅本大祐 |
| 取締役（監査等委員） |
井出彰 |
その他
■上場初日、2,415円買い気配値付かず
■想定発行価格：900円
■2019年3月29日付で株式1株につき100株の株式分割及び2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
