WACUL(4173)のIPO情報

WACULの上場が2021/01/15に承認されました。 WACULの上場日は2021/02/19になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 WACULの事業内容はデジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AIアナリスト・シリーズ」の提供、「DXコンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進を展開しています。 公募価格は1,050円になっており、 時価総額(公開)は 7,237百万円です。 資金調達額は843百万円で、使用使途は「AIアナリスト」の顧客価値向上のための機能開発投資、人件費、業務委託費および採用費等、顧客基盤拡大のためのマーケティング費用に充当予定となっています。 WACULの初値は4,645円で、初値騰落率は+342.38%でした。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/02/19 コード4173 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/01/15   
主幹事 みずほ証券
事業内容デジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AIアナリスト・シリーズ」の提供、「DXコンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,645円 初値騰落率 +342.38%
公開価格 1,050円 仮条件 900円 - 1,050円
初値PER(前期ベース) -222.14倍 公開価格PER(前期ベース) -50.22倍
初値PER(予想ベース) 814.91倍 公開価格PER(予想ベース) 184.21倍
初値PBR(前期ベース) 111.04倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.10倍
時価総額(公開) 7,237百万円
時価総額(初値) 32,013百万円
公開株数合計 803,300株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 598,600株
オーバーアロットメント 104,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:6,792,000株 / 公開日現在:6,892,000株
資本金 公開日前:426,000,000円 / 公開日現在:474,300,000円
調達資金使途 「AIアナリスト」の顧客価値向上のための機能開発投資、人件費、業務委託費および採用費等、顧客基盤拡大のためのマーケティング費用に充当予定
資金調達額 843百万円
内訳:公募 97百万円 内訳:売出 679百万円 内訳:引受証券 67百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年02月 連結 --- --- --- ---
単体 254,703 -215,360 -216,117 26,641
2019年02月 連結 --- --- --- ---
単体 370,952 -67,456 -69,746 426,095
2020年02月 連結 --- --- --- ---
単体 485,984 -141,715 -142,004 286,290
直近四半期
2020年11月
連結 --- --- --- ---
単体 497,834 42,897 37,022 323,312
今期予想
2021年02月
連結 --- --- --- ---
単体 708,000 47,000 38,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -34.97 4.31  
2019年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.01 62.73  
2020年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -20.91 41.83  
直近四半期
2020年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 5.45 ---  
今期予想
2021年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 5.70 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 80%
SMBC日興証券 5%
SBI証券 5%
大和証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
楽天証券 2%
いちよし証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 34.34%
大淵亮平 20.33%
垣内勇威 13.89%
(株)リコー 4.34%
竹本祐也 4.14%
鈴木達哉 3.95%
梅田裕真 3.95%
中島克彦 2.37%
(株)マイナビ 2.05%
電通デジタル投資事業有限責任組合 1.97%

企業情報

会社設立年月日 2010/09/27
会社住所 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-26-8-2F
代表電話番号 03-5244-5535
ホームページ https://wacul.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:49人 (2020/12/31現在)
社長名 大淵亮平
代表者生年月日 1987/09/24
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ 入社
2011年09月 当社 取締役
2017年12月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 インキュベーション本部長 垣内勇威
取締役 コーポレート本部長 竹本祐也
取締役 ビジネス本部長 井口善文
取締役(常勤監査等委員) 吉村貞彦
取締役(監査等委員) 梅本大祐
取締役(監査等委員) 井出彰

その他

■上場初日、2,415円買い気配値付かず
■想定発行価格:900円
■2019年3月29日付で株式1株につき100株の株式分割及び2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ