Will Smart(175A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/04/16 |
コード | 175A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/03/13 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 |
上場後データ
| 初値 |
1,580円 |
初値騰落率 |
-4.59% |
| 公開価格 |
1,656円 |
仮条件 |
1,320円 - 1,380円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-7.02倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-7.36倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
81.91倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
85.85倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.91倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.24倍 |
| 時価総額(公開) |
2,391百万円
|
| 時価総額(初値) |
2,282百万円
|
| 公開株数合計 |
772,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
472,000株 |
| オーバーアロットメント |
100,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,344,000株 / 公開日現在：1,444,000株 |
| 資本金 |
公開日前：545,850,000円 / 公開日現在：622,026,000円 |
| 調達資金使途 |
人材採用及び人件費・教育費用、設備投資に充当し、残額は借入金の返済資金の一部に充当予定 |
資金調達額 |
1,280百万円
|
| 内訳:公募 |
305百万円
|
内訳:売出 |
873百万円
|
内訳:引受証券 |
102百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,292,224 |
24,839 |
24,519 |
696,043 |
| 2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,103,122 |
-20,011 |
-33,100 |
662,943 |
| 2023年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
813,117 |
-179,339 |
-287,331 |
284,612 |
直近四半期
2023年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
662,615 |
-127,226 |
-128,245 |
156,366 |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,080,000 |
29,000 |
24,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.38 |
517.89 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-24.63 |
493.26 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-225.12 |
228.78 |
|
直近四半期
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-103.09 |
--- |
|
今期予想
2024年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.29 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
94.5% |
| 野村證券 |
4% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ゼンリン |
55.81% |
| 九州旅客鉄道（株） |
14.66% |
| 石井康弘 |
6.80% |
| ENEOS（株） |
5.48% |
| 都築電気（株） |
3.30% |
| 金秉都 |
2.84% |
| 岡谷鋼機（株） |
1.45% |
| 飛島建設（株） |
1.45% |
| 布目章次 |
1.12% |
| 杉山賢治 |
0.73% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/12/12 |
| 会社住所 |
〒135-0047 東京都江東区富岡2-11-6 |
| 代表電話番号 |
03-3527-2100 |
| ホームページ |
https://willsmart.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:50人 （2024/01/31現在） |
| 社長名 |
石井康弘 |
| 代表者生年月日 |
1978/08/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
（株）楽天入社（現楽天グループ（株）） |
| 2011年01月 |
（株）サミーネットワークス入社 |
| 2011年10月 |
（株）ゼンリンデータコム入社 |
| 2013年04月 |
当社取締役 |
| 2016年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 執行役員コーポレート本部長 |
布目章次 |
| 取締役 |
青木正太 |
| 取締役 |
安達俊彦 |
その他
■想定発行価格：1,380円
■公募株数内訳：（新株式発行）100,000株、（自己株式の処分）100,000株
■親会社：（株）ゼンリン
■2021年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
