アジアクエスト(4261)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/27 |
コード | 4261 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/11/19 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | デジタルトランスフォーメーション事業（企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供） |
上場後データ
| 初値 |
5,600円 |
初値騰落率 |
+130.45% |
| 公開価格 |
2,430円 |
仮条件 |
2,370円 - 2,430円 |
| 初値PER(前期ベース) |
104.22倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
45.23倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
37.29倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.18倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
33.41倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.50倍 |
| 時価総額(公開) |
3,402百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,840百万円
|
| 公開株数合計 |
437,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
230,000株 |
売出株数 |
150,000株 |
| オーバーアロットメント |
57,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,170,000株 / 公開日現在：1,400,000株 |
| 資本金 |
公開日前：135,000,000円 / 公開日現在：392,094,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金、借入金返済、人件費・労務費等運転資金へそれぞれ充当予定 |
資金調達額 |
1,062百万円
|
| 内訳:公募 |
514百万円
|
内訳:売出 |
463百万円
|
内訳:引受証券 |
85百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,068,585 |
-38,411 |
-52,186 |
157,790 |
| 2019年12月 |
連結 |
1,563,783 |
18,699 |
-4,270 |
136,293 |
| 単体 |
1,440,789 |
-271 |
-24,632 |
133,158 |
| 2020年12月 |
連結 |
1,800,960 |
100,598 |
62,861 |
196,076 |
| 単体 |
1,664,980 |
83,552 |
50,880 |
184,038 |
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
1,662,432 |
259,032 |
175,085 |
374,471 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
2,209,000 |
258,000 |
176,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-44.60 |
134.86 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-3.65 |
116.49 |
|
| 単体 |
-21.05 |
113.81 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
53.73 |
167.59 |
|
| 単体 |
43.49 |
157.30 |
|
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
149.65 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
150.16 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| PT.AQ Business Consulting Indonesia |
インドネシア ジャカルタ |
| AsiaQuest Internet Malaysia SDN. BHD. |
マレーシア クアラルンプール |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
87% |
| いちよし証券 |
5% |
| あかつき証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
 楽天証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 桃井純 |
41.73% |
| JHDアセットマネジメント（株） |
31.60% |
| スターティアホールディングス（株） |
20.54% |
| 西野伸一郎 |
1.90% |
| 岩崎友樹 |
1.11% |
| 西日本電信電話（株） |
0.92% |
| 屋野祐 |
0.32% |
| 外谷悠一郎 |
0.32% |
| 小畠芳紀 |
0.32% |
| 伊藤晶子 |
0.32% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/04/11 |
| 会社住所 |
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋 i-MARK ANNEX6階 |
| 代表電話番号 |
03-6261-2701 |
| ホームページ |
https://www.asia-quest.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:239人 （2021/10/31現在） |
| 社長名 |
桃井純 |
| 代表者生年月日 |
1970/05/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
（株）パルシス入社 |
| 1997年11月 |
（株）ソフトバンク入社 |
| 1999年08月 |
アイポイント（株）設立 代表取締役 |
| 2012年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 デジタルトランスフォーメーション事業部長 |
岩崎友樹 |
| 取締役 管理本部長 |
外谷悠一郎 |
| 取締役 |
西野伸一郎 |
その他
■想定発行価格：2,370円
■2021年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算出
