アジャイルメディア・ネットワーク(6573)のIPO情報
| 上場日 | 2018/03/28 |
コード | 6573 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/02/21 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供 |
上場後データ
| 初値 |
15,470円 |
初値騰落率 |
+415.67% |
| 公開価格 |
3,000円 |
仮条件 |
2,800円 - 3,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
65.93倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.79倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
101.06倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.60倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
26.06倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.05倍 |
| 時価総額(公開) |
1,962百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,117百万円
|
| 公開株数合計 |
142,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
70,000株 |
売出株数 |
54,000株 |
| オーバーアロットメント |
18,600株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：584,000株 / 公開日現在：654,000株 |
| 資本金 |
公開日前：230,000,000円 / 公開日現在：326,600,000円 |
| 調達資金使途 |
基幹システムの機能強化及びシステムインフラの強化、自社主催のセミナー開催のための広告宣伝費、人材採用費に充当予定 |
資金調達額 |
428百万円
|
| 内訳:公募 |
193百万円
|
内訳:売出 |
200百万円
|
内訳:引受証券 |
34百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
498,617 |
32,865 |
45,623 |
251,745 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
554,679 |
20,903 |
11,232 |
282,978 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
734,596 |
67,593 |
63,791 |
346,727 |
今期予想
2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
990,000 |
113,000 |
97,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
228.11 |
-841.48 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
52.22 |
-623.01 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
234.64 |
593.71 |
|
今期予想
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
153.08 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
82% |
| 岡三証券 |
8% |
| SBI証券 |
7% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| エース証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 |
16.43% |
| MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 |
16.33% |
| 徳力基彦 |
12.40% |
| 上田怜史 |
10.90% |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 |
9.75% |
| MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 |
6.85% |
| 髙柳慶太郎 |
3.96% |
| 御手洗大祐 |
3.50% |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 |
3.35% |
| （株）インテージ |
3.35% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/02/13 |
| 会社住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3‐8‐21 |
| 代表電話番号 |
03-6435-7130 |
| ホームページ |
http://agilemedia.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:49人 （2018/01/31現在） |
| 社長名 |
上田怜史 |
| 代表者生年月日 |
1977/07/17 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
（株）エー・ビー・シー商会入社 |
| 2005年03月 |
シーネットネットワークスジャパン（株）（現 朝日インタラクティブ（株））入社 |
| 2006年10月 |
（株）ディー・エヌ・エー入社 |
| 2007年10月 |
当社入社 |
| 2009年03月 |
当社取締役 |
| 2014年03月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
髙柳慶太郎 |
| 取締役 |
徳力基彦 |
| 取締役 |
石動力 |
| 社外取締役 |
吉田茂 |
その他
■上場2日目15,870円買い気配値付かず
■上場初日6,900円買い気配値付かず
■2017年12月期は未監査
■2017年12月5日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（3.35%）：（株）マイナビ
