アルピコホールディングス(297A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/12/25 |
コード | 297A |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2024/11/21 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及び運営 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/12/05 |
| ブックビルディング |
2024/12/09〜2024/12/13 |
| 公開価格決定日 |
2024/12/16 |
| 申込期間 | 2024/12/17〜2024/12/20 |
| 仮条件 |
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| 仮条件PER(前期ベース) |
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仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
12,428,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
11,000,000株 |
売出株数 |
1,428,500株 |
| オーバーアロットメント |
1,864,200株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：60,113,460株 / 公開日現在：71,113,460株 |
| 資本金 |
公開日前：338,465,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
設備投資資金として、流通事業の新規出店、運輸事業のバス車両等の取得、観光事業の宿泊施設改装に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年03月 |
連結 |
87,796,789 |
-603,494 |
-643,116 |
9,832,952 |
| 単体 |
760,738 |
2,132 |
-1,197,053 |
3,363,331 |
| 2023年03月 |
連結 |
92,637,628 |
527,571 |
72,528 |
9,789,909 |
| 単体 |
869,108 |
-45,013 |
86,021 |
3,333,062 |
| 2024年03月 |
連結 |
99,620,488 |
2,123,097 |
904,465 |
10,533,525 |
| 単体 |
1,662,139 |
543,175 |
651,123 |
3,807,974 |
今期中間
2024年09月 |
連結 |
52,278,607 |
2,238,988 |
1,651,780 |
11,930,048 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2025年03月 |
連結 |
102,300,000 |
2,500,000 |
1,700,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
1.50 |
-11.69 |
114.96 |
|
| 単体 |
-20.94 |
7.00 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
3.00 |
0.25 |
114.24 |
|
| 単体 |
0.47 |
6.50 |
|
| 2024年03月 |
連結 |
3.00 |
14.12 |
126.26 |
|
| 単体 |
9.90 |
14.38 |
|
今期中間
2024年09月 |
連結 |
0.00 |
27.48 |
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|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2025年03月 |
連結 |
3.00 |
26.05 |
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|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）デリシア |
長野県松本市 |
| アルピコ交通（株） |
長野県松本市 |
| アルピコタクシー（株） |
長野県松本市 |
| アルピコホテルズ（株） |
長野県松本市 |
| アルピコ長野トラベル（株）、他5社 |
長野県長野市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
--- |
| 野村證券 |
--- |
| 八十二証券 |
--- |
| 長野證券 |
--- |
| 大和証券 |
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| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| サンリン（株） |
10.11% |
| （株）八十二銀行 |
9.27% |
| 高沢産業（株） |
8.09% |
| キッセイ薬品工業（株） |
6.35% |
| 損害保険ジャパン（株） |
5.75% |
| 鈴與（株） |
5.06% |
| ホクト（株） |
4.85% |
| 八十二キャピタル（株） |
4.68% |
| 昭和商事（株） |
4.65% |
| （株）日本アクセス |
3.17% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/05/01 |
| 会社住所 |
〒390-8518 長野県松本市井川城2-1-1 |
| 代表電話番号 |
0263-26-7100 |
| ホームページ |
https://www.alpico.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:36人 （2024/10/31現在） |
| 社長名 |
佐藤裕一 |
| 代表者生年月日 |
1960/06/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
（株）八十二銀行入行 |
| 2008年06月 |
当社取締役 |
| 2009年06月 |
（株）八十二銀行リスク統括部長 |
| 2013年06月 |
同行執行役員飯田エリア飯田支店長 |
| 2015年06月 |
同行常務執行役員東京営業部長 |
| 2018年06月 |
同行常務取締役 |
| 2022年06月 |
当社代表取締役社長（現任）、アルピコ交通（株）取締役（現任）、アルピコホテルズ（株）取締役 |
| 2023年03月 |
アルピコ長野トラベル（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長（担当）経営全般、監査部 |
曲渕文昭 |
| 取締役（担当）IPO準備室、シェアード財務経理部、総務人事部 |
伊藤篤 |
| 取締役（担当）経営企画部、ICT推進室、インバウンド＆マ―ケティング推進室 |
今村正平 |
| 取締役 |
萩原清 |
| 取締役 |
小林史成 |
| 取締役 |
三輪裕彦 |
| 取締役 |
野村幸一郎 |
| 取締役 |
田中誠、赤廣三郎 |
その他
■想定発行価格：209円
