イメージ・マジック(7793)のIPO情報
| 上場日 | 2022/03/03 |
コード | 7793 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | その他製品 |
承認日 | 2022/01/25 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売及び製造、IoT等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売及びコンサルティング |
上場後データ
| 初値 |
2,800円 |
初値騰落率 |
+60.92% |
| 公開価格 |
1,740円 |
仮条件 |
1,640円 - 1,740円 |
| 初値PER(前期ベース) |
25.62倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.92倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.44倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.98倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.81倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.85倍 |
| 時価総額(公開) |
3,715百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,979百万円
|
| 公開株数合計 |
546,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
170,000株 |
売出株数 |
305,500株 |
| オーバーアロットメント |
71,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,965,300株 / 公開日現在：2,135,300株 |
| 資本金 |
公開日前：98,500,000円 / 公開日現在：234,568,000円 |
| 調達資金使途 |
機械設備の購入資金、基幹システムの導入資金、人材採用費及び広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
951百万円
|
| 内訳:公募 |
272百万円
|
内訳:売出 |
603百万円
|
内訳:引受証券 |
76百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年04月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,066,501 |
6,030 |
13,753 |
258,597 |
| 2020年04月 |
連結 |
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| 単体 |
2,842,818 |
106,326 |
85,878 |
462,876 |
| 2021年04月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
4,330,335 |
221,090 |
152,792 |
590,701 |
今期中間
2021年10月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,709,478 |
339,106 |
267,338 |
890,799 |
今期予想
2022年04月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,333,000 |
429,000 |
330,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
12.06 |
124.47 |
|
| 2020年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
64.91 |
253.37 |
|
| 2021年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
109.31 |
358.47 |
|
今期中間
2021年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
192.12 |
--- |
|
今期予想
2022年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
193.86 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
80% |
| 大和証券 |
10% |
| 野村證券 |
5% |
| マネックス証券 |
2% |
| 楽天証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）日本創発グループ |
35.61% |
| 山川誠 |
20.35% |
| 京田諭 |
8.91% |
| MSIVC2008V投資事業有限責任組合 |
6.83% |
| 凸版印刷（株） |
3.43% |
| 坊野寛 |
3.43% |
| （株）トランザクション |
3.39% |
| GMOペパボ（株） |
3.39% |
| キャブ（株） |
2.65% |
| （株）ポリ・テープ・ジャパン |
2.12% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1995/05/23 |
| 会社住所 |
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-11 |
| 代表電話番号 |
03-6825-7510 |
| ホームページ |
https://imagemagic.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:158人 （2021/12/31現在） |
| 社長名 |
山川誠 |
| 代表者生年月日 |
1966/02/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年06月 |
パロマ工業（株）入社 |
| 1986年02月 |
（株）レンタルのニッケン入社 |
| 1995年05月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 情報コミュニケーション本部長 |
京田諭 |
| 取締役 開発本部長兼製造本部長 |
坊野寛 |
| 取締役 管理本部長 |
栗原俊幸 |
| 取締役 |
栢森加里矢 |
その他
■想定発行価格：1,840円
■2019年8月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2019年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（2.12%）：（株）プラスワンインターナショナル、（株）エイエム
