インターファクトリー(4057)のIPO情報

インターファクトリーの上場が2020/07/20に承認されました。 インターファクトリーの上場日は2020/08/25になりました。 主幹事はSMBC日興証券、で、上場市場はマザーズです。 インターファクトリーの事業内容はクラウド型ECプラットフォーム構築事業を展開しています。 公募価格は960円になっており、 時価総額(公開)は 3,539百万円です。 資金調達額は1,066百万円で、使用使途は①運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、②投資資金として新規ソフトウエア制作のための開発費に、③設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に、残額については借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 インターファクトリーの初値は5,080円で、初値騰落率は+429.17%でした。

上場日2020/08/25 コード4057 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/07/20   
主幹事 SMBC日興証券、SBI証券
事業内容クラウド型ECプラットフォーム構築事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,080円 初値騰落率 +429.17%
公開価格 960円 仮条件 870円 - 960円
初値PER(前期ベース) 157.86倍 公開価格PER(前期ベース) 29.83倍
初値PER(予想ベース) 145.60倍 公開価格PER(予想ベース) 27.52倍
初値PBR(前期ベース) 60.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.50倍
時価総額(公開) 3,539百万円
時価総額(初値) 18,725百万円
公開株数合計 1,110,900株 売買単位 100株
公募株数 466,000株 売出株数 500,000株
オーバーアロットメント 144,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,220,000株 / 公開日現在:3,686,000株
資本金 公開日前:116,400,000円 / 公開日現在:322,185,600円
調達資金使途 ①運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、②投資資金として新規ソフトウエア制作のための開発費に、③設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に、残額については借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 1,066百万円
内訳:公募 412百万円 内訳:売出 570百万円 内訳:引受証券 85百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,338,474 40,200 27,704 111,180
2019年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,502,894 85,827 54,039 165,219
2020年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,830,313 162,540 103,609 268,829
今期予想
2021年05月
連結 --- --- --- ---
単体 2,121,000 182,000 125,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.60 12.17  
2019年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.78 28.95  
2020年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.18 83.49  
今期予想
2021年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 75%
SBI証券 19%
いちよし証券 2%
丸三証券 2%
松井証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
蕪木登 46.63%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 29.14%
蕪木有紀 9.62%
ヤマトフィナンシャル(株) 2.62%
兼井聡 2.19%
小出勝洋 2.19%
三石祐輔 1.31%
赤荻隆 1.02%
長谷川修 0.44%
加山宏 0.44%

企業情報

会社設立年月日 2003/06/27
会社住所 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2
代表電話番号 03-5211-0086
ホームページ https://www.interfactory.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:117人 (2020/06/30現在)
社長名 蕪木登
代表者生年月日 1973/10/10
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)システムマネージメント入社
2001年01月 (株)ケー・ソフト入社
2003年06月 (有)インターファクトリー設立
2006年07月 (株)インターファクトリーへ組織変更、代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼COO 製品開発部長 兼井聡
取締役兼CMO マーケティング戦略部長 三石祐輔
取締役兼CFO コーポレートディベロップメント部長 赤荻隆
取締役 菅野雅之

その他

■上場2日日5,080円買い気配値付かず
■上場初日2,208円買い気配値付かず
■2020年3月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2018年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2020年5月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
新規 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
新規 12/17 黒田グループ 287A 東S
新規 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
新規 12/17 リスキル 291A 東G
新規 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
新規 12/12 ユカリア 286A 東G
仮条件 12/09 インフォメティス 281A 東G
仮条件 12/04 TMH 280A 東G
公募 11/29 グロービング 277A 東G
公募 11/29 Terra 278A 東G
公募 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q