エキサイトホールディングス(5571)のIPO情報
| 上場日 | 2023/04/19 |
コード | 5571 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/03/15 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券、大和証券 |
| 事業内容 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
上場後データ
| 初値 |
1,700円 |
初値騰落率 |
+26.87% |
| 公開価格 |
1,340円 |
仮条件 |
1,220円 - 1,340円 |
| 初値PER(前期ベース) |
19.09倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.05倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.82倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.68倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
31.75倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
25.02倍 |
| 時価総額(公開) |
6,427百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,154百万円
|
| 公開株数合計 |
1,035,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
900,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
135,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,896,540株 / 公開日現在：4,796,540株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：654,760,000円 |
| 調達資金使途 |
広告宣伝費及びシステム開発費にそれぞれ充当予定 |
資金調達額 |
1,387百万円
|
| 内訳:公募 |
1,110百万円
|
内訳:売出 |
166百万円
|
内訳:引受証券 |
111百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
10,000 |
-90,341 |
-91,291 |
986,776 |
| 2021年03月 |
連結 |
6,828,626 |
424,805 |
487,606 |
1,268,641 |
| 単体 |
128,200 |
6,476 |
5,526 |
992,302 |
| 2022年03月 |
連結 |
7,131,961 |
407,976 |
346,937 |
1,511,780 |
| 単体 |
284,450 |
13,791 |
12,682 |
1,004,985 |
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
5,679,747 |
492,071 |
383,783 |
1,986,108 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
7,510,000 |
591,000 |
447,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-23.43 |
-80.38 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
125.14 |
-9.36 |
|
| 単体 |
1.42 |
-78.96 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
89.04 |
53.55 |
|
| 単体 |
3.25 |
-75.71 |
|
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
98.49 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
114.72 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| エキサイト（株） |
東京都港区 |
| iXIT（株） |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
61% |
| 大和証券 |
33% |
SBI証券 |
2% |
 楽天証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| CASK（株） |
49.15% |
| 西條晋一 |
21.88% |
| ユナイテッド（株） |
12.91% |
| （株）DGベンチャーズ |
3.23% |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 |
3.23% |
| 石井雅也 |
2.46% |
| XTech1号投資事業有限責任組合 |
1.61% |
| 秋吉正樹 |
0.82% |
| 宮崎貴士 |
0.28% |
| 藤田毅 |
0.28% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/07/18 |
| 会社住所 |
〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1 |
| 代表電話番号 |
03-6450-2729 |
| ホームページ |
https://www.excite-holdings.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:16人 （2023/02/28現在） |
| 社長名 |
西條晋一 |
| 代表者生年月日 |
1973/06/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
伊藤忠商事（株）入社 |
| 2000年03月 |
（株）サイバーエージェント入社 |
| 2014年12月 |
Qrio（株）代表取締役 |
| 2018年01月 |
XTech（株）設立 代表取締役（現任）、XTech Ventures（株）設立 代表取締役、同年7月：当社設立 代表取締役（現任）、同年12月：エキサイト（株）代表取締役（現任） |
| 2020年05月 |
（株）ティーケーピー取締役、同年8月：iXIT（株）代表取締役（現任） |
| 2021年03月 |
XTech Ventures（株）取締役（現任） |
| 2022年07月 |
（一社）日本ベンチャーキャピタル協会理事（現任） |
| 2023年03月 |
CASK（株）をXTech（株）から分割により設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
石井雅也 |
| 取締役 |
早川与規 |
| 取締役 |
加藤道子 |
| 取締役（監査等委員） |
坂本里実 |
| 取締役（監査等委員） |
澤田直彦 |
| 取締役（監査等委員） |
浅利圭佑 |
その他
■想定発行価格：1,340円
■親会社：XTech（株）
■2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
