ガーデン(274A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/11/22 |
コード | 274A |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2024/10/18 |
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| 主幹事 |
東海東京証券 |
| 事業内容 | Ｍ＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/11/01 |
| ブックビルディング |
2024/11/06〜2024/11/12 |
| 公開価格決定日 |
2024/11/13 |
| 申込期間 | 2024/11/14〜2024/11/19 |
| 仮条件 |
3,100円〜3,200円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
14.55倍 〜 15.01倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
14.06倍 〜 14.52倍 |
| 公開価格 |
3,200円 |
時価総額(公開) |
21,120百万円
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
15.01倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.94倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
14.52倍 |
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| 公開株数合計 |
1,840,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,600,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
240,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,000,000株 / 公開日現在：6,600,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：2,365,200,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金、運転資金、借入金返済資金及び社債償還資金として充当予定 |
資金調達額 |
5,888百万円
|
| 内訳:公募 |
4,710百万円
|
内訳:売出 |
707百万円
|
内訳:引受証券 |
471百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年02月 |
連結 |
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| 単体 |
7,804,460 |
1,931,399 |
891,965 |
927,335 |
| 2023年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
11,841,779 |
516,472 |
252,530 |
1,209,484 |
| 2024年02月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
15,311,567 |
1,441,239 |
1,065,693 |
2,305,249 |
今期中間
2024年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
8,521,015 |
988,500 |
629,907 |
2,602,598 |
今期予想
2025年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
16,710,000 |
1,716,000 |
1,198,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
178.39 |
185.47 |
|
| 2023年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.50 |
241.89 |
|
| 2024年02月 |
連結 |
64.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
213.13 |
461.04 |
|
今期中間
2024年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
125.98 |
--- |
|
今期予想
2025年02月 |
連結 |
80.00 |
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--- |
|
| 単体 |
220.43 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 東海東京証券 |
90% |
| みずほ証券 |
1% |
| 大和証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| あかつき証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 水戸証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）マック |
48.53% |
| 川島賢 |
25.11% |
| 小澤修三 |
5.99% |
| 従業員持株会 |
5.42% |
| 薫田勇 |
2.02% |
| 井上陵太 |
1.82% |
| （株）ギフトホールディングス |
1.31% |
| 当社の従業員 |
0.59% |
| 当社の従業員 |
0.59% |
| 山下栄緑 |
0.52% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/12/01 |
| 会社住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-8 |
| 代表電話番号 |
03-5361-8003 |
| ホームページ |
https://gardengroup.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星
|
| 社員数 |
単体:294人 （2024/09/30現在） |
| 社長名 |
川島賢 |
| 代表者生年月日 |
1971/02/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年10月 |
（有）マック（後の（株）マック/新宿区）取締役 |
| 2007年06月 |
（株）ユウシン代表取締役 |
| 2014年06月 |
（株）チカラめし（後の（株）イー・ダイニング）代表取締役 |
| 2015年03月 |
（株）神戸らんぷ亭代表取締役、同年12月当社設立 代表取締役会長 |
| 2016年02月 |
（株）アドリブ代表取締役、（同）ハレルヤ職務執行者、同年3月（株）Airside代表取締役、（株）グローバルデザイン代表取締役、同年7月（株）トライアングル代表取締役、同年9月（株）KSGフードマネジメント代表取締役、同年11月（株）サンライズ代表取締役 |
| 2017年03月 |
（株）TERAKAZUエンタープライズ代表取締役、同年7月（株）らしく代表取締役、（株）肉寿司代表取締役 |
| 2018年03月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2020年01月 |
（株）マック設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 管理本部長 |
小澤修三 |
| 取締役 営業支援本部長 |
薫田勇 |
| 取締役 第一営業本部長 |
井上陵太 |
| 取締役 |
永野正剛 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
小川哲史 |
| 取締役（監査等委員） |
角野崇雄 |
| 取締役（監査等委員） |
田中達也 |
その他
■想定発行価格：3,100円
■2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2022年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
