キオクシアホールディングス(285A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/12/18 |
コード | 285A |
市場 | 東証プライム |
| 業種 | 電気機器 |
承認日 | 2024/11/22 |
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| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、BofA証券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、大和証券 |
| 事業内容 | メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/12/02 |
| ブックビルディング |
2024/12/02〜2024/12/06 |
| 公開価格決定日 |
2024/12/09 |
| 申込期間 | 2024/12/10〜2024/12/13 |
| 仮条件 |
1,390円〜1,520円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
-2.95倍 〜 -3.23倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
--- |
| 公開価格 |
--- |
時価総額(公開) |
--- |
| 公開価格PER(前期ベース) |
--- |
公開価格PBR(前期ベース) |
--- |
| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
71,942,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
21,562,500株 |
売出株数 |
50,380,100株 |
| オーバーアロットメント |
10,791,300株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：517,500,000株 / 公開日現在：539,062,500株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
全額を当社の連結子会社であるキオクシア（株）への投融資資金に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
--- |
内訳:売出 |
--- |
内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年03月 |
連結 |
1,526,495,000 |
154,356,000 |
105,921,000 |
793,855,000 |
| 単体 |
6,048,000 |
1,474,000 |
950,000 |
1,164,491,000 |
| 2023年03月 |
連結 |
1,282,101,000 |
-186,443,000 |
-138,141,000 |
658,068,000 |
| 単体 |
5,625,000 |
1,224,000 |
611,000 |
1,152,166,000 |
| 2024年03月 |
連結 |
1,076,584,000 |
-343,330,000 |
-243,728,000 |
449,635,000 |
| 単体 |
6,417,000 |
1,169,000 |
892,000 |
1,153,019,000 |
今期中間
2024年09月 |
連結 |
909,408,000 |
248,919,000 |
175,980,000 |
617,809,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
204.68 |
1,534.02 |
|
| 単体 |
1.84 |
1,643.71 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
-266.94 |
1,271.63 |
|
| 単体 |
1.18 |
1,644.89 |
|
| 2024年03月 |
連結 |
0.00 |
-470.97 |
868.86 |
|
| 単体 |
-0.89 |
1,620.40 |
|
今期中間
2024年09月 |
連結 |
0.00 |
340.06 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| キオクシア（株） |
東京都港区 |
| キオクシア岩手（株） |
岩手県北上市 |
| キオクシアエンジニアリング（株） |
愛知県名古屋市 |
| キオクシアエネルギー・マネジメント（株） |
三重県四日市市 |
| キオクシアシステムズ（株）、他17社 |
神奈川県横浜市栄区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
--- |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
--- |
| 野村證券 |
--- |
| BofA証券 |
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| ＳＭＢＣ日興証券 |
--- |
| みずほ証券 |
--- |
| 大和証券 |
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| SBI証券 |
--- |
| 楽天証券 |
--- |
| 松井証券 |
--- |
| マネックス証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）東芝 |
39.68% |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. |
25.31% |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. |
14.60% |
| BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. |
9.15% |
| BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. |
5.85% |
| HOYA（株） |
3.06% |
| ステイシー・スミス |
0.59% |
| ロレンツォ・フロレス |
0.07% |
| 早坂伸夫 |
0.07% |
| 渡辺友治 |
0.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/03/01 |
| 会社住所 |
〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 |
| 代表電話番号 |
03-6478-2539 |
| ホームページ |
https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html |
| 監査法人 |
PwC Japan
|
| 社員数 |
単体:123人 （2024/10/31現在） |
| 社長名 |
早坂伸夫 |
| 代表者生年月日 |
1955/08/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
（株）東芝 入社 |
| 2001年07月 |
セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長 |
| 2013年10月 |
セミコンダクター＆ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長 |
| 2016年04月 |
執行役常務（ストレージ＆デバイスソリューション社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー）、同年6月執行役常務（ストレージ＆デバイスソリューション社副社長、同社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー） |
| 2017年04月 |
旧東芝メモリ（株） 取締役副社長（技術本部長）、同年6月旧東芝メモリ（株） 取締役副社長（技術本部長）退任、（株）東芝 執行役常務 退任、旧東芝メモリ（株） 技術統括 |
| 2018年08月 |
東芝メモリ（株）（現キオクシア（株））副社長執行役員、技術統括責任者 |
| 2019年07月 |
当社 代表取締役 副社長執行役員、東芝メモリ（株）（現キオクシア（株））代表取締役 副社長執行役員、技術統括責任者 |
| 2020年01月 |
当社 代表取締役社長（現任）、キオクシア（株） 代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 会長執行役員 |
ステイシー・スミス（Stacy J. Smith） |
| 取締役 |
杉本勇次 |
| 取締役 |
末包昌司 |
| 社外取締役 |
鈴木洋 |
| 社外取締役 |
マイケル・スプリンター（Michael R.Splinter） |
その他
■想定発行価格：1,390円
■売出株数内訳：（国内）17,286,500株、（海外）33,093,600株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■主要株主については優先株式のみの（株）日本政策投資銀行を除く
