セカンドサイトアナリティカ(5028)のIPO情報
| 上場日 | 2022/04/04 |
コード | 5028 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/02/28 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供 |
上場後データ
| 初値 |
3,190円 |
初値騰落率 |
+129.50% |
| 公開価格 |
1,390円 |
仮条件 |
1,290円 - 1,390円 |
| 初値PER(前期ベース) |
297.57倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
129.66倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
93.44倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
40.71倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
30.82倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
13.43倍 |
| 時価総額(公開) |
3,562百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,174百万円
|
| 公開株数合計 |
625,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
494,000株 |
| オーバーアロットメント |
81,600株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,512,322株 / 公開日現在：2,562,322株 |
| 資本金 |
公開日前：193,185,000円 / 公開日現在：225,155,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大のための採用費及び人件費、データ分析業務拡大のための設備投資資金、本社移転のための設備投資に充当予定 |
資金調達額 |
870百万円
|
| 内訳:公募 |
64百万円
|
内訳:売出 |
736百万円
|
内訳:引受証券 |
70百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
266,655 |
42,549 |
20,341 |
160,334 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
272,415 |
13,327 |
7,716 |
259,795 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
495,131 |
46,800 |
30,996 |
351,604 |
直近四半期
2021年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
459,061 |
29,626 |
23,658 |
393,113 |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
734,000 |
143,000 |
102,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
8.72 |
31.09 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.10 |
64.14 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.72 |
103.52 |
|
直近四半期
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
7.91 |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
34.14 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
91.5% |
| 大和証券 |
3% |
| SBI証券 |
2.5% |
| 楽天証券 |
2% |
| 水戸証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）新生銀行 |
17.56% |
| 深谷直紀 |
12.63% |
| 髙山博和 |
12.27% |
| 加藤良太郎 |
11.57% |
| エクシオグループ（株） |
9.85% |
| TIS（株） |
9.85% |
| （株）ミロク情報サービス |
5.80% |
| TUSIC投資事業有限責任組合 |
4.91% |
| （株）セブン銀行 |
2.90% |
| TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 |
2.63% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/06/01 |
| 会社住所 |
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-2-11 |
| 代表電話番号 |
03-4405-9914 |
| ホームページ |
https://www.sxi.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:34人 （2022/01/31現在） |
| 社長名 |
髙山博和 |
| 代表者生年月日 |
1983/08/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年04月 |
アビームコンサルティング（株）入社 |
| 2013年04月 |
（株）グリフィン・ストラテジック・パートナーズ入社 |
| 2014年04月 |
同社 パートナー |
| 2016年06月 |
当社設立 取締役COO兼CAO |
| 2020年04月 |
当社 代表取締役COO兼CAO |
| 2020年05月 |
当社 代表取締役CEO兼CAO |
| 2020年12月 |
当社 代表取締役社長兼CEO兼CAO |
| 2021年03月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
加藤良太郎 |
| 取締役副社長 テクノロジー本部長 |
深谷直紀 |
| 取締役 管理本部長 |
保坂義仁 |
| 取締役 |
河本尚之 |
| 取締役 |
伊勢康永 |
その他
■上場初日3,200円買い気配値付かず
■想定発行価格：1,290円
■2022年1月21日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算出
