セレンディップ・ホールディングス(7318)のIPO情報
| 上場日 | 2021/06/24 |
コード | 7318 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 輸送用機器 |
承認日 | 2021/05/21 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営 |
上場後データ
| 初値 |
1,656円 |
初値騰落率 |
+46.55% |
| 公開価格 |
1,130円 |
仮条件 |
1,030円 - 1,130円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.02倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
8.88倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
36.98倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
25.23倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.22倍 |
| 時価総額(公開) |
4,779百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,004百万円
|
| 公開株数合計 |
977,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
850,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
127,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,379,380株 / 公開日現在：4,229,380株 |
| 資本金 |
公開日前：593,978,000円 / 公開日現在：1,035,808,000円 |
| 調達資金使途 |
プロ経営者候補となる人材の確保・育成、R&DやDXへの投資、運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,104百万円
|
| 内訳:公募 |
884百万円
|
内訳:売出 |
132百万円
|
内訳:引受証券 |
88百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
12,961,420 |
115,903 |
377,916 |
2,205,193 |
| 単体 |
232,700 |
-3,396 |
-6,715 |
1,535,374 |
| 2020年03月 |
連結 |
15,196,337 |
215,265 |
91,380 |
2,294,153 |
| 単体 |
333,321 |
21,760 |
9,204 |
1,544,578 |
| 2021年03月 |
連結 |
14,460,659 |
417,499 |
398,497 |
3,018,014 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
15,010,000 |
249,000 |
175,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
130.56 |
716.95 |
|
| 単体 |
-2.32 |
499.18 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
29.71 |
745.87 |
|
| 単体 |
2.99 |
502.17 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
127.21 |
923.00 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
44.78 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 佐藤工業（株） |
愛知県あま市 |
| 三井屋工業（株） |
愛知県豊田市 |
| 天竜精機（株） |
長野県駒ヶ根市 |
| （株）サンテクト |
名古屋市中区 |
| セレンディップ・フィナンシャルサービス（株） |
名古屋市中区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 野村證券 |
7.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| みずほ証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.2% |
| 藍澤證券 |
0.1% |
| 水戸証券 |
0.1% |
| エイチ・エス証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 髙村徳康 |
19.39% |
| 竹内在 |
19.39% |
| 諸戸グループマネジメント（株） |
12.07% |
| 一徳（同） |
8.05% |
| ネクストシークエンス（同） |
8.05% |
| （株）カリン |
4.60% |
| アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 |
4.60% |
| 従業員持株会 |
3.79% |
| 芦部喜一 |
1.72% |
| （株）大垣共立銀行 |
1.53% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/08/02 |
| 会社住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-11-7 |
| 代表電話番号 |
052-222-5306 |
| ホームページ |
https://www.serendip-c.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:25人 （2021/04/30現在） |
| 社長名 |
竹内在 |
| 代表者生年月日 |
1970/11/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1994年12月 |
ニフティ（株）入社 |
| 2011年04月 |
（株）シンプレクス・コンサルティング（現 シンプレクス（株））入社 コーポレート・イノベーショングループ執行役員 |
| 2014年03月 |
当社代表取締役社長（現任）、同年10月天竜精機（株）取締役（現任） |
| 2015年10月 |
佐藤工業（株）取締役 |
| 2016年07月 |
エムジーホールディングス（株）社外取締役（監査等委員・現任） |
| 2017年01月 |
佐藤工業（株）取締役退任 |
| 2018年04月 |
同社監査役、同年6月同社監査役退任、同社取締役（現任）、同年8月三井屋工業（株）取締役（現任）、同年12月（株）サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ（株））取締役（現任） |
| 2020年07月 |
セレンディップ・フィナンシャルサービス（株）取締役（現任）、（株）エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ（株））取締役、当社執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
髙村徳康 |
| 取締役 管理部門 担当役員 |
小谷和央 |
| 取締役 |
内藤由治 |
| 取締役 |
藤田豪 |
その他
■想定発行価格：1,130円
■2021年3月期は未監査
■2021年3月10日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。当該株式分割が2019年3月期の期首に行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（1.53%）：東山（株）、（株）名南経営コンサルティング
