ツクイスタッフ(7045)のIPO情報

ツクイスタッフの上場が2018/11/09に承認されました。 ツクイスタッフの上場日は2018/12/17になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はJQSです。 ツクイスタッフの事業内容は介護・医療に特化した人材サービス事業(人材派遣・人材紹介・教育研修等)を展開しています。 公募価格は2,630円になっており、 時価総額(公開)は 3,945百万円です。 資金調達額は907百万円で、使用使途は人材サービス事業における登録スタッフ確保のための求人・広告宣伝費、成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化を目的とした2ヵ所の新規出店に伴い、人件費及び敷金・保証金に充当予定となっています。 ツクイスタッフの初値は4,030円で、初値騰落率は+53.23%でした。

上場日2018/12/17 コード7045 市場JQS
業種サービス業 承認日2018/11/09   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容介護・医療に特化した人材サービス事業(人材派遣・人材紹介・教育研修等)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,030円 初値騰落率 +53.23%
公開価格 2,630円 仮条件 2,580円 - 2,630円
初値PER(前期ベース) 17.51倍 公開価格PER(前期ベース) 11.43倍
初値PER(予想ベース) 19.91倍 公開価格PER(予想ベース) 12.99倍
初値PBR(前期ベース) 4.16倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.72倍
時価総額(公開) 3,945百万円
時価総額(初値) 6,045百万円
公開株数合計 345,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 45,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,400,000株 / 公開日現在:1,500,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:220,980,000円
調達資金使途 人材サービス事業における登録スタッフ確保のための求人・広告宣伝費、成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化を目的とした2ヵ所の新規出店に伴い、人件費及び敷金・保証金に充当予定
資金調達額 907百万円
内訳:公募 242百万円 内訳:売出 593百万円 内訳:引受証券 73百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,477,124 90,672 61,587 761,587
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 6,788,602 455,026 300,149 1,061,736
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,734,339 490,181 322,242 1,355,978
今期中間
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 4,096,710 250,280 165,069 1,486,048
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 8,386,000 438,000 289,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 43.99 543.99  
2017年03月 連結 20.00 --- ---  
単体 214.39 758.38  
2018年03月 連結 25.00 --- ---  
単体 230.17 968.56  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 117.91 ---  
今期予想
2019年03月
連結 25.00 --- ---  
単体 202.42 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 87%
野村證券 7%
みずほ証券 3%
いちよし証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ツクイ 79.30%
従業員持株会 9.46%
三宅篤彦 1.11%
平野裕 0.85%
田村雅人 0.85%
金井直人 0.33%
下村光輝 0.20%
久保田勝 0.20%
内藤哲郎 0.20%
土井貞和 0.20%

企業情報

会社設立年月日 2016/01/04
会社住所 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
代表電話番号 045-842-4198
ホームページ https://corp.tsukui-staff.net/
監査法人 あずさ
社員数 単体:187人 (2018/09/30現在)
社長名 三宅篤彦
代表者生年月日 1958/10/26
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 (株)横浜銀行入行
2003年04月 (株)ツクイ入社
2004年04月 同社 総務部長
2007年07月 同社 人材派遣推進本部 中部日本圏本部長
2009年07月 同社 経営企画部長
2011年07月 同社 執行役員経営企画部長
2014年10月 同社 執行役員管理推進副本部長
2016年01月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 平野裕
取締役 田村雅人
取締役(常勤監査等委員) 金井直人
取締役(監査等委員) 瀬戸恒彦
取締役(監査等委員) 天野直樹
取締役(監査等委員) 堀江明弘

その他

■親会社:(株)ツクイ
■2016年1月4日に(株)ツクイより新設分割にて設立のため、初年度である2016年3月期より記載。第1期(2016年3月期)は2016年1月1日から2016年3月31日までの3ヵ月間
■株主同率10位(0.20%):小澤伸行、嶽下一也、村松淳子

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
新規 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
新規 12/17 黒田グループ 287A 東S
新規 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
新規 12/17 リスキル 291A 東G
新規 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
新規 12/12 ユカリア 286A 東G
仮条件 12/09 インフォメティス 281A 東G
仮条件 12/04 TMH 280A 東G
公募 11/29 グロービング 277A 東G
公募 11/29 Terra 278A 東G
公募 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q