テスホールディングス(5074)のIPO情報
| 上場日 | 2021/04/27 |
コード | 5074 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 建設業 |
承認日 | 2021/03/24 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション＆メンテナンスほか |
上場後データ
| 初値 |
2,010円 |
初値騰落率 |
+18.24% |
| 公開価格 |
1,700円 |
仮条件 |
1,470円 - 1,700円 |
| 初値PER(前期ベース) |
31.53倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
26.67倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
24.25倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.51倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.67倍 |
| 時価総額(公開) |
59,617百万円
|
| 時価総額(初値) |
70,489百万円
|
| 公開株数合計 |
11,270,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
7,000,000株 |
売出株数 |
2,800,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,470,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：35,069,100株 / 公開日現在：35,069,100株 |
| 資本金 |
公開日前：1,500,000円 / 公開日現在：1,500,000円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社のテス・エンジニアリング（株）への投融資資金として全額充当予定 |
資金調達額 |
19,159百万円
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| 内訳:公募 |
11,186百万円
|
内訳:売出 |
6,823百万円
|
内訳:引受証券 |
1,150百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年06月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
272,000 |
95,000 |
67,000 |
2,270,000 |
| 2019年06月 |
連結 |
29,638,000 |
775,000 |
38,000 |
8,536,000 |
| 単体 |
750,000 |
207,000 |
131,000 |
2,382,000 |
| 2020年06月 |
連結 |
28,415,000 |
2,534,000 |
1,625,000 |
8,409,000 |
| 単体 |
970,000 |
218,000 |
154,000 |
2,696,000 |
今期中間
2020年12月 |
連結 |
16,021,000 |
2,141,000 |
1,223,000 |
9,640,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年06月 |
連結 |
33,968,000 |
3,612,000 |
2,250,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年06月 |
連結 |
0.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.19 |
90.58 |
|
| 2019年06月 |
連結 |
1.00 |
1.54 |
277.26 |
|
| 単体 |
5.24 |
95.02 |
|
| 2020年06月 |
連結 |
2.00 |
63.75 |
299.70 |
|
| 単体 |
6.07 |
104.13 |
|
今期中間
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
47.23 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2021年06月 |
連結 |
20.52 |
82.90 |
--- |
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| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| テス・エンジニアリング（株） |
大阪市淀川区 |
| 共立エンジニアリング（株） |
神戸市中央区 |
| プライムソーラー（同） |
大阪市淀川区 |
| テス・アセットマネジメント（同） |
大阪市淀川区 |
| エナジーアンドパートナーズ（株）、他12社 |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
81% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| 野村證券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
| 岡三証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
SBI証券 |
0.75% |
松井証券  |
0.25% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 石脇秀夫 |
25.13% |
| （同）ストーンサイド |
9.64% |
| 従業員持株会 |
8.87% |
| （同）たかおか屋 |
8.77% |
| （株）K |
7.98% |
| （株）瑛 |
7.42% |
| 髙崎敏宏 |
5.11% |
| 山本一樹 |
5.01% |
| 藤井克重 |
5.00% |
| 石田智也 |
3.70% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/07/09 |
| 会社住所 |
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1 |
| 代表電話番号 |
06-6308-2794 |
| ホームページ |
https://www.tess-hd.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星
|
| 社員数 |
単体:45人 （2021/02/28現在） |
| 社長名 |
石脇秀夫 |
| 代表者生年月日 |
1948/03/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1972年04月 |
カナエ塗料（株）入社 |
| 2004年09月 |
テス・エンジニアリング（株）入社 |
| 2008年02月 |
同社 執行役員東京支店長兼経営企画室長、同年7月同社 常務取締役東京支店長 |
| 2009年07月 |
同社 代表取締役社長、テス・テクノサービス（株）（現当社）取締役 |
| 2012年08月 |
当社 代表取締役社長、同年10月共立エンジニアリング（株）代表取締役 |
| 2017年07月 |
テス・エンジニアリング（株）代表取締役会長 |
| 2018年04月 |
当社 代表取締役会長兼社長（現任）、同年6月（同）ストーンサイド 代表社員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 管理本部長 |
山本一樹 |
| 取締役 |
髙崎敏宏 |
| 取締役（監査等委員） |
小寺周介 |
| 取締役（監査等委員） |
大倉博之 |
| 取締役（監査等委員） |
井上正基 |
その他
■公募は自己株式の処分
■想定発行価格：1,700円
■設立年月日：（実質上）1979年5月26日
■2018年3月30日付で普通株式1株につき10,000株の割合で、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2018年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
