トライト(9164)のIPO情報
| 上場日 | 2023/07/24 |
コード | 9164 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/06/20 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、BofA証券、UBS証券 |
| 事業内容 | 人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
上場後データ
| 初値 |
1,133円 |
初値騰落率 |
-5.58% |
| 公開価格 |
1,200円 |
仮条件 |
1,100円 - 1,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
31.28倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
33.13倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
26.29倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
27.85倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
5.39倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.71倍 |
| 時価総額(公開) |
120,000百万円
|
| 時価総額(初値) |
113,300百万円
|
| 公開株数合計 |
46,000,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
40,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
6,000,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：100,000,000株 / 公開日現在：100,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：10,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当事項なし |
資金調達額 |
55,200百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
52,164百万円
|
内訳:引受証券 |
3,036百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
0 |
0 |
0 |
| 単体 |
--- |
0 |
0 |
0 |
| 2021年12月 |
連結 |
2,419,000 |
-394,000 |
-532,000 |
17,372,000 |
| 単体 |
1,015,000 |
-690,000 |
-703,000 |
15,059,000 |
| 2022年12月 |
連結 |
44,195,000 |
5,559,000 |
3,621,000 |
21,026,000 |
| 単体 |
12,569,000 |
-1,057,000 |
-1,187,000 |
13,904,000 |
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
10,661,000 |
-442,000 |
-300,000 |
20,726,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年12月 |
連結 |
52,676,000 |
6,589,000 |
4,309,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
|
| 単体 |
0.00 |
-0.01 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
-5.32 |
173.73 |
|
| 単体 |
-7.04 |
150.59 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
36.22 |
210.27 |
|
| 単体 |
-11.87 |
139.04 |
|
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
-3.00 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
43.09 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）トライトキャリア |
大阪市北区 |
| （株）トライト エンジニアリング |
大阪市北区 |
| （株）HAB&Co. |
大分県大分市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
46.6% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
43.4% |
| BofA証券 |
3.9% |
| UBS証券 |
3.4% |
| SBI証券 |
0.9% |
| マネックス証券 |
0.9% |
| 楽天証券 |
0.9% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| LIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITED |
97.13% |
| コタエル信託（株） |
2.87% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/02/05 |
| 会社住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 |
| 代表電話番号 |
06-6365-1131 |
| ホームページ |
https://tryt-group.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:234人 （2023/05/31現在） |
| 社長名 |
笹井英孝 |
| 代表者生年月日 |
1967/10/17 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
（株）住友銀行入行 |
| 2004年04月 |
コーリンメディカルテクノロジー（株）執行役員 |
| 2014年02月 |
セントジュードメディカル（株）日本代表 |
| 2017年06月 |
（株）ライフドリンク カンパニー代表取締役社長 |
| 2019年10月 |
メディアメイド（株）代表取締役社長（旧（株）トライト）、（株）ティスメ代表取締役社長（現（株）トライトキャリア）（現任）、（株）TS工建代表取締役社長（現（株）トライトエンジニアリング）（現任） |
| 2021年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2022年07月 |
（株）HAB&Co.取締役（現任） |
| 2023年06月 |
（株）bright vie取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
井筒廣之 |
| 取締役 |
西本悟朗 |
| 取締役 |
原敬信 |
その他
■7月12日付で売出株数内訳変更：（国内）17,000,000株、（海外）23,000,000株
■7月12日付で引受証券会社：三菱UFJモルガン・スタンレー証券とBofA証券の並び順変更
■想定売出価格：1,620円
■売出株数内訳：（国内）21,600,000株、（海外）18,400,000株
■設立年月日：（実質上）2016年1月4日
■2020年12月期は、決算期変更により2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヵ月間
■2021年12月1日付で普通株式1株につき99,999,999株の株式無償割当てを実施。2020年12月期の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標を記載
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
