ドラフト(5070)のIPO情報
| 上場日 | 2020/03/17 |
コード | 5070 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 建設業 |
承認日 | 2020/02/12 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 空間（オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他）の企画デザイン・設計・施工 |
上場後データ
| 初値 |
1,221円 |
初値騰落率 |
-22.72% |
| 公開価格 |
1,580円 |
仮条件 |
1,520円 - 1,580円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.56倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
22.73倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.54倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
18.82倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
11.37倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.71倍 |
| 時価総額(公開) |
7,063百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,458百万円
|
| 公開株数合計 |
1,357,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
720,000株 |
売出株数 |
460,000株 |
| オーバーアロットメント |
177,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,750,000株 / 公開日現在：4,470,000株 |
| 資本金 |
公開日前：20,000,000円 / 公開日現在：543,296,000円 |
| 調達資金使途 |
人材採用費及び人件費、広告宣伝費用、設備（サテライトオフィス）新設、本社移転費用、残額は、大型案件等の受注に備えた運転資金として、大型案件等を受注した際の協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定 |
資金調達額 |
2,144百万円
|
| 内訳:公募 |
1,047百万円
|
内訳:売出 |
926百万円
|
内訳:引受証券 |
172百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,124,834 |
-68,473 |
-79,184 |
42,607 |
| 2018年03月 |
連結 |
4,340,556 |
247,023 |
172,939 |
200,376 |
| 単体 |
4,336,065 |
243,505 |
158,312 |
200,919 |
| 2019年03月 |
連結 |
4,696,689 |
365,754 |
260,692 |
402,771 |
| 単体 |
4,696,689 |
305,728 |
217,286 |
355,206 |
直近四半期
2019年12月 |
連結 |
3,237,785 |
76,120 |
53,146 |
441,010 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年03月 |
連結 |
5,900,000 |
497,000 |
319,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-21.12 |
11.36 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
16.80 |
46.12 |
53.43 |
|
| 単体 |
42.22 |
53.58 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
4.00 |
69.52 |
107.41 |
|
| 単体 |
57.94 |
94.72 |
|
直近四半期
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
14.17 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年03月 |
連結 |
8.00 |
83.95 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| D-RAWRITE INC. |
フィリピン・セブ州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| みずほ証券 |
10% |
| SBI証券 |
1.5% |
| 野村證券 |
1.5% |
| 極東証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 山下泰樹 |
69.90% |
| TDA（株） |
25.42% |
| 長谷川幸司 |
0.48% |
| 荒浪昌彦 |
0.38% |
| 黒田直子 |
0.36% |
| 那須俊貴 |
0.23% |
| 平野紗枝子 |
0.19% |
| 松永航 |
0.19% |
| 吉岡隆之 |
0.18% |
| 深澤伸行 |
0.15% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/04/01 |
| 会社住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-13-9 |
| 代表電話番号 |
03-5412-1001 |
| ホームページ |
https://draft.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:111人 （2020/01/31現在） |
| 社長名 |
山下泰樹 |
| 代表者生年月日 |
1981/02/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
（株）メディア22世紀入社 |
| 2006年10月 |
（株）ワークスタジオ入社 |
| 2008年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2013年12月 |
D-RAWRITE INC.代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
長谷川幸司 |
| 取締役 |
荒浪昌彦 |
| 取締役 |
結城大輔 |
その他
■2018年7月24日付で普通株式1株につき100株の割合で、2019年11月29日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
