ブリーチ(9162)のIPO情報
| 上場日 | 2023/07/05 |
コード | 9162 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/06/01 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、野村證券 |
| 事業内容 | レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング
(*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル |
上場後データ
| 初値 |
1,603円 |
初値騰落率 |
+19.63% |
| 公開価格 |
1,340円 |
仮条件 |
1,250円 - 1,340円 |
| 初値PER(前期ベース) |
51.69倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
43.21倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
24.21倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.24倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
18.28倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.28倍 |
| 時価総額(公開) |
33,567百万円
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| 時価総額(初値) |
40,155百万円
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| 公開株数合計 |
7,130,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
5,000,000株 |
売出株数 |
1,200,000株 |
| オーバーアロットメント |
930,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,050,000株 / 公開日現在：25,050,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：2,119,449,680円 |
| 調達資金使途 |
業務関連ソフトウエア及び基幹システムに係る設備投資、人件費、広告宣伝費、オフィススペース拡張に係る費用、借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
9,554百万円
|
| 内訳:公募 |
6,164百万円
|
内訳:売出 |
2,626百万円
|
内訳:引受証券 |
764百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年06月 |
連結 |
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| 単体 |
2,756,835 |
155,303 |
81,379 |
659,555 |
| 2021年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,145,092 |
722,705 |
440,818 |
1,157,494 |
| 2022年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
14,606,744 |
1,002,897 |
621,724 |
1,759,779 |
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
12,265,051 |
1,787,037 |
1,103,438 |
2,867,150 |
今期予想
2023年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
15,910,000 |
2,040,000 |
1,328,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
4.07 |
32.95 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
22.04 |
57.70 |
|
| 2022年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.01 |
87.69 |
|
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
55.03 |
--- |
|
今期予想
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
66.21 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
62.5% |
| 野村證券 |
36% |
| SBI証券 |
0.5% |
| みずほ証券 |
0.3% |
| 楽天証券 |
0.2% |
| 松井証券 |
0.2% |
| マネックス証券 |
0.2% |
| 岩井コスモ証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）大平事務所 |
63.20% |
| 大平啓介 |
25.89% |
| コタエル信託（株） |
6.32% |
| （株）イングリウッド |
0.90% |
| 稲田淳 |
0.60% |
| 松本卓也 |
0.45% |
| 従業員持株会 |
0.30% |
| 松井俊昭 |
0.28% |
| 中川修平 |
0.27% |
| （株）Scoville |
0.23% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/04/28 |
| 会社住所 |
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー21階 |
| 代表電話番号 |
03-6265-8346 |
| ホームページ |
https://bleach.co.jp/ |
| 監査法人 |
Ａ＆Ａパートナーズ
|
| 社員数 |
単体:94人 （2023/04/30現在） |
| 社長名 |
大平啓介 |
| 代表者生年月日 |
1987/06/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
ジャパンウェブリンク（株）（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2018年11月 |
（株）大平啓介事務所（現（株）大平事務所）設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
松本卓也 |
| 取締役管理部長 |
松井俊昭 |
| 取締役 |
外川穣 |
| 取締役 |
中川修平 |
その他
■想定発行価格：1,250円
■公募株数内訳：（国内）3,276,200株、（海外）1,723,800株
■売出株数内訳：（国内）786,300株、（海外）413,700株
■2020年6月期は、決算期変更のため、2020年1月1日から2020年6月30日までの6ヶ月間
■2018年12月25日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、2023年3月23日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
