マイクロアド(9553)のIPO情報
| 上場日 | 2022/06/29 |
コード | 9553 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2022/05/26 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | データプラットフォーム事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,290円 |
初値騰落率 |
-8.51% |
| 公開価格 |
1,410円 |
仮条件 |
1,300円 - 1,410円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-272.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-298.10倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
83.23倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
90.97倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
11.42倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
12.49倍 |
| 時価総額(公開) |
12,579百万円
|
| 時価総額(初値) |
11,508百万円
|
| 公開株数合計 |
2,661,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
669,000株 |
売出株数 |
1,645,000株 |
| オーバーアロットメント |
347,100株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,252,000株 / 公開日現在：8,921,000株 |
| 資本金 |
公開日前：482,545,000円 / 公開日現在：916,458,400円 |
| 調達資金使途 |
データソリューションサービスにおける人材の採用費、システム開発資金にそれぞれ充当予定 |
資金調達額 |
3,752百万円
|
| 内訳:公募 |
868百万円
|
内訳:売出 |
2,584百万円
|
内訳:引受証券 |
300百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
6,021,645 |
-192,754 |
-315,024 |
-976,333 |
| 2020年09月 |
連結 |
10,917,603 |
258,182 |
43,468 |
873,256 |
| 単体 |
5,463,941 |
-259,049 |
-293,981 |
-1,270,315 |
| 2021年09月 |
連結 |
11,671,312 |
153,562 |
-38,864 |
1,472,679 |
| 単体 |
5,651,943 |
-81,129 |
128,139 |
-1,130,290 |
今期中間
2022年03月 |
連結 |
6,122,062 |
395,382 |
241,361 |
1,695,345 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年09月 |
連結 |
12,228,000 |
510,000 |
130,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-38.45 |
-119.12 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
5.30 |
67.07 |
|
| 単体 |
-35.87 |
-154.99 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
-4.73 |
112.93 |
|
| 単体 |
15.59 |
-137.44 |
|
今期中間
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
29.29 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
15.50 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）マイクロアドプラス |
東京都渋谷区 |
| （株）マイクロアドデジタルサイネージ |
東京都渋谷区 |
| （株）エンハンス |
東京都渋谷区 |
| MICROAD HONG KONG HOLDINGS LIMITED |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
| MICROAD VIETNAM JOINT STOCK COMPANY、他6社 |
ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 大和証券 |
10% |
| 楽天証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| アイザワ証券 |
0.2% |
| 極東証券 |
0.2% |
| 丸三証券 |
0.2% |
| 水戸証券 |
0.2% |
| むさし証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）サイバーエージェント |
57.45% |
| ソフトバンク（株） |
18.00% |
| （株）SWAY |
7.18% |
| SCSK（株） |
4.54% |
| 田中宏幸 |
1.83% |
| 渡辺健太郎 |
1.66% |
| 従業員持株会 |
1.58% |
| 穴原誠一郎 |
0.97% |
| 榎原良樹 |
0.66% |
| 瀧本岳 |
0.51% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/07/02 |
| 会社住所 |
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
| 代表電話番号 |
050-1753-0440 |
| ホームページ |
https://www.microad.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:195人 （2022/04/30現在） |
| 社長名 |
渡辺健太郎 |
| 代表者生年月日 |
1974/01/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
（株）大塚商会 入社 |
| 1999年03月 |
（株）サイバーエージェント 入社 |
| 1999年07月 |
同社大阪支社支社長 |
| 2003年10月 |
同社ブログクリック事業責任者 |
| 2005年10月 |
同社アメーバ事業本部本部長 |
| 2006年12月 |
同社取締役 |
| 2007年07月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
田中宏幸 |
| 取締役 |
榎原良樹 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
内田正宏 |
| 取締役（監査等委員） |
谷地舘望 |
| 取締役（監査等委員） |
宮沢奈央（戸籍上の氏名：大田奈央） |
その他
■想定発行価格：1,380円
■親会社：（株）サイバーエージェント
■2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■売出株数内訳：（国内）1,233,700株、（海外）411,300株
