ワンキャリア(4377)のIPO情報
| 上場日 | 2021/10/07 |
コード | 4377 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/09/02 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
2,500円 |
初値騰落率 |
+19.62% |
| 公開価格 |
2,090円 |
仮条件 |
2,040円 - 2,090円 |
| 初値PER(前期ベース) |
182.62倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
152.67倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
60.39倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
50.48倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
105.40倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
88.11倍 |
| 時価総額(公開) |
11,704百万円
|
| 時価総額(初値) |
14,000百万円
|
| 公開株数合計 |
1,329,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
売出株数 |
556,200株 |
| オーバーアロットメント |
173,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,000,000株 / 公開日現在：5,600,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,000,000円 / 公開日現在：577,840,000円 |
| 調達資金使途 |
広告宣伝費、データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、採用広告費、借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
2,779百万円
|
| 内訳:公募 |
1,154百万円
|
内訳:売出 |
1,403百万円
|
内訳:引受証券 |
222百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
638,059 |
22,817 |
18,706 |
51,366 |
| 2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
952,735 |
9,070 |
-1,193 |
50,173 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,330,928 |
72,264 |
68,434 |
118,608 |
今期中間
2021年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,027,085 |
329,128 |
223,016 |
341,624 |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,859,000 |
326,000 |
212,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.74 |
10.27 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-0.24 |
10.03 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
13.69 |
23.72 |
|
今期中間
2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
44.60 |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
41.40 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
SBI証券 |
4% |
| みずほ証券 |
2% |
 楽天証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| いちよし証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 宮下尚之 |
74.21% |
| 長澤有紘 |
6.71% |
| UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 |
4.60% |
| （株）SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号） |
4.60% |
| （株）AMG |
2.30% |
| 北野唯我 |
1.65% |
| 佐藤裕介 |
0.92% |
| 長谷川嵩明 |
0.92% |
| 田中晋太朗 |
0.64% |
| 美澤臣一 |
0.46% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/08/18 |
| 会社住所 |
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
| 代表電話番号 |
03-6416-4088 |
| ホームページ |
https://onecareer.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:66人 （2021/07/31現在） |
| 社長名 |
宮下尚之 |
| 代表者生年月日 |
1985/04/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
マース ジャパン リミテッド入社 |
| 2010年07月 |
（株）トライフ設立、代表取締役 |
| 2015年08月 |
当社設立、代表取締役 |
| 2020年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
長澤有紘 |
| 取締役 最高戦略責任者 |
北野唯我 |
| 取締役 |
高木新平 |
その他
■想定発行価格：2,040円
■2021年6月8日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
