揚羽(9330)のIPO情報
| 上場日 | 2023/09/21 |
コード | 9330 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/08/17 |
| |
| 主幹事 |
岡三証券 |
| 事業内容 | Webサイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援 |
上場後データ
| 初値 |
1,490円 |
初値騰落率 |
+6.43% |
| 公開価格 |
1,400円 |
仮条件 |
1,340円 - 1,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
18.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.60倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
21.50倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.20倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.74倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.45倍 |
| 時価総額(公開) |
1,890百万円
|
| 時価総額(初値) |
2,012百万円
|
| 公開株数合計 |
517,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
売出株数 |
100,000株 |
| オーバーアロットメント |
67,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,000,000株 / 公開日現在：1,350,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：235,400,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金、運転資金、借入金の返済資金として充当予定 |
資金調達額 |
725百万円
|
| 内訳:公募 |
451百万円
|
内訳:売出 |
216百万円
|
内訳:引受証券 |
58百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,147,148 |
-53,414 |
-39,652 |
203,536 |
| 2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,167,906 |
49,721 |
31,507 |
235,044 |
| 2022年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,398,556 |
110,175 |
79,545 |
314,576 |
直近四半期
2023年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,091,624 |
66,189 |
43,142 |
357,710 |
今期予想
2023年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,672,000 |
109,000 |
70,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-39.65 |
203.54 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.51 |
235.04 |
|
| 2022年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
79.55 |
314.58 |
|
直近四半期
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
43.14 |
--- |
|
今期予想
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
69.30 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 岡三証券 |
88% |
| 野村證券 |
5% |
SBI証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
 楽天証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| あかつき証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 湊剛宏 |
63.49% |
| （株）ポルト |
27.21% |
| 忽滑谷勉 |
0.91% |
| 松浦泰介 |
0.91% |
| 大川成儀 |
0.91% |
| 額田康利 |
0.91% |
| 佐々木翔一 |
0.27% |
| 鈴木浩章 |
0.27% |
| 松田雄一朗 |
0.27% |
| 黒田天兵 |
0.18% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/08/07 |
| 会社住所 |
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-12-7 |
| 代表電話番号 |
03-6280-3336 |
| ホームページ |
https://www.ageha.tv/ |
| 監査法人 |
東陽
|
| 社員数 |
単体:135人 （2023/07/31現在） |
| 社長名 |
湊剛宏 |
| 代表者生年月日 |
1968/12/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 1999年05月 |
（株）オフィスボウ入社 |
| 2001年08月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長ブランドマーケティング第1部、第2部管掌 |
額田康利 |
| 取締役制作部管掌 |
忽滑谷勉 |
| 取締役管理部長 |
松浦泰介 |
| 取締役経理財務部長 |
大川成儀 |
| 取締役 |
池田良介 |
その他
■想定発行価格：1,390円
■2023年6月5日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2020年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（0.18%）：濵地孝之、河西真太郎、内野正喜、西裕一郎
