Will Smart(175A)のIPO情報

Will Smartの上場が2024/03/13に承認されました。 Will Smartの上場日は2024/04/16になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 Will Smartの事業内容はモビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援を展開しています。 公募価格は1,656円になっており、 時価総額(公開)は 2,391百万円です。 資金調達額は1,280百万円で、使用使途は人材採用及び人件費・教育費用、設備投資に充当し、残額は借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 Will Smartの初値は1,580円で、初値騰落率は-4.59%でした。

上場日2024/04/16 コード175A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/03/13   
主幹事 大和証券
事業内容モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,580円 初値騰落率 -4.59%
公開価格 1,656円 仮条件 1,320円 - 1,380円
初値PER(前期ベース) -7.02倍 公開価格PER(前期ベース) -7.36倍
初値PER(予想ベース) 81.91倍 公開価格PER(予想ベース) 85.85倍
初値PBR(前期ベース) 6.91倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.24倍
時価総額(公開) 2,391百万円
時価総額(初値) 2,282百万円
公開株数合計 772,800株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 472,000株
オーバーアロットメント 100,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,344,000株 / 公開日現在:1,444,000株
資本金 公開日前:545,850,000円 / 公開日現在:622,026,000円
調達資金使途 人材採用及び人件費・教育費用、設備投資に充当し、残額は借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 1,280百万円
内訳:公募 305百万円 内訳:売出 873百万円 内訳:引受証券 102百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,292,224 24,839 24,519 696,043
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,103,122 -20,011 -33,100 662,943
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 813,117 -179,339 -287,331 284,612
直近四半期
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 662,615 -127,226 -128,245 156,366
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,080,000 29,000 24,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.38 517.89  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -24.63 493.26  
2023年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -225.12 228.78  
直近四半期
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -103.09 ---  
今期予想
2024年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 19.29 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 94.5%
野村證券 4%
楽天証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ゼンリン 55.81%
九州旅客鉄道(株) 14.66%
石井康弘 6.80%
ENEOS(株) 5.48%
都築電気(株) 3.30%
金秉都 2.84%
岡谷鋼機(株) 1.45%
飛島建設(株) 1.45%
布目章次 1.12%
杉山賢治 0.73%

企業情報

会社設立年月日 2012/12/12
会社住所 〒135-0047 東京都江東区富岡2-11-6
代表電話番号 03-3527-2100
ホームページ https://willsmart.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:50人 (2024/01/31現在)
社長名 石井康弘
代表者生年月日 1978/08/05
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 (株)楽天入社(現楽天グループ(株))
2011年01月 (株)サミーネットワークス入社
2011年10月 (株)ゼンリンデータコム入社
2013年04月 当社取締役
2016年04月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 執行役員コーポレート本部長 布目章次
取締役 青木正太
取締役 安達俊彦

その他

■想定発行価格:1,380円
■公募株数内訳:(新株式発行)100,000株、(自己株式の処分)100,000株
■親会社:(株)ゼンリン
■2021年12月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S