ツクルバ(2978)のIPO情報

ツクルバの上場が2019/06/28に承認されました。 ツクルバの上場日は2019/07/31になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 ツクルバの事業内容はITを活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo」を運営する「cowcamo(カウカモ)事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」を展開しています。 公募価格は2,050円になっており、 時価総額(公開)は 19,130百万円です。 資金調達額は4,515百万円で、使用使途は①広告宣伝費、②システム開発費、③事業拠点開発費、④人材採用費及び人件費、⑤本社拡張費及び⑥借入金の返済に充当予定。残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当方針となっています。 ツクルバの初値は2,050円で、初値騰落率は0.00%でした。

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上場日2019/07/31 コード2978 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2019/06/28   
主幹事 大和証券
事業内容ITを活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo」を運営する「cowcamo(カウカモ)事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,050円 初値騰落率 0.00%
公開価格 2,050円 仮条件 1,900円 - 2,050円
初値PER(前期ベース) -39.28倍 公開価格PER(前期ベース) -39.28倍
初値PER(予想ベース) 20500.00倍 公開価格PER(予想ベース) 20500.00倍
初値PBR(前期ベース) -64.47倍 公開価格PBR(前期ベース) -64.47倍
時価総額(公開) 19,130百万円
時価総額(初値) 19,130百万円
公開株数合計 2,202,200株 売買単位 100株
公募株数 535,000株 売出株数 1,380,000株
オーバーアロットメント 287,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:8,796,700株 / 公開日現在:9,331,700株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:594,505,000円
調達資金使途 ①広告宣伝費、②システム開発費、③事業拠点開発費、④人材採用費及び人件費、⑤本社拡張費及び⑥借入金の返済に充当予定。残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当方針
資金調達額 4,515百万円
内訳:公募 1,009百万円 内訳:売出 3,144百万円 内訳:引受証券 361百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 223,348 -29,862 -33,507 191,496
2017年07月 連結 --- --- --- ---
単体 346,851 -91,201 27,435 221,055
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 531,013 -486,813 -401,721 446,646
直近四半期
2019年04月
連結 --- --- --- ---
単体 1,085,826 6,832 6,315 461,761
今期予想
2019年07月
連結 --- --- --- ---
単体 1,496,598 1,355 881 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -4.44 12.04  
2017年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.62 15.89  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -52.19 -31.80  
直近四半期
2019年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 0.80 ---  
今期予想
2019年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 0.10 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 95%
みずほ証券 2%
いちよし証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
村上浩輝 23.43%
中村真広 22.27%
(株)エイチ 10.27%
(同)エム 10.27%
(株)アカツキ 6.41%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 6.16%
佐藤裕介 2.28%
筧智家至 2.26%
(株)シーラホールディングス 2.26%
北原寛司 1.94%

企業情報

会社設立年月日 2011/08/22
会社住所 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-1-5 第ニ育良ビル2階
代表電話番号 03-4400-2946
ホームページ https://tsukuruba.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:117人 (2019/05/31現在)
社長名 村上浩輝
代表者生年月日 1985/09/11
代表者略歴
年月 概要
2009年04月 (株)コスモスイニシア入社
2009年12月 (株)ネクスト(現:(株)LIFULL)入社
2011年08月 当社 創業
2012年07月 当社 代表取締役CEO(現任)
2012年10月 (株)マチニワ 代表取締役(現任)
2013年10月 (株)アプト(現:(株)アカツキライブエンターテインメント)取締役

役員名

役職 氏名
代表取締役CCO 中村真広
取締役COO兼シェアードワークプレイス事業部長 北原寛司
取締役CFO兼財務経理部長 小池良平
取締役 高野慎一

その他

■2015年9月25日付で普通株式1株につき100株、2017年7月24日付で普通株式1株につき10株、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 セルソース 4880 マザ
新規 10/25 BASE 4477 マザ
新規 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
新規 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
新規 10/18 浜木綿 7682 JQS
仮条件 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
仮条件 10/08 HENNGE 4475 マザ
仮条件 10/08 AI CROSS 4476 マザ
仮条件 10/02 レオクラン 7681 東2
公募 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
公募 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
公募 09/24 Chatwork 4448 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ