Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ(3474)のIPO情報
| 上場日 | 2016/09/30 |
コード | 3474 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2016/08/26 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代 宇奈とと」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
5,000円 |
初値騰落率 |
+54.32% |
| 公開価格 |
3,240円 |
仮条件 |
3,080円 - 3,240円 |
| 初値PER(前期ベース) |
31.28倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
20.27倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
21.95倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.23倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
8.52倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.52倍 |
| 時価総額(公開) |
4,115百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,350百万円
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| 公開株数合計 |
251,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
69,000株 |
| オーバーアロットメント |
32,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,120,000株 / 公開日現在：1,270,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：323,560,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を運転資金（経営サポート事業の内装設備サポートにおけるGFリース（顧客が希望する設備等を当社が購入し、当社を貸主、顧客を借主としてリースで提供するサービス）に係るリース投資資産の取得）に充当予定 |
資金調達額 |
816百万円
|
| 内訳:公募 |
447百万円
|
内訳:売出 |
303百万円
|
内訳:引受証券 |
65百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,348,332 |
88,190 |
51,809 |
378,771 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,594,962 |
156,471 |
93,048 |
481,820 |
| 2015年12月 |
連結 |
2,099,184 |
274,712 |
179,022 |
657,556 |
| 単体 |
2,095,682 |
275,500 |
179,845 |
661,666 |
今期中間
2016年06月 |
連結 |
1,288,764 |
261,150 |
177,786 |
828,048 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年12月 |
連結 |
2,667,000 |
407,000 |
263,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
47.28 |
344.33 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
84.54 |
430.19 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
159.84 |
587.10 |
|
| 単体 |
160.57 |
590.77 |
|
今期中間
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
158.74 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年12月 |
連結 |
0.00 |
227.74 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| GF CAPITAL PTE. LTD. |
シンガポール共和国シンガポール市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| いちよし証券 |
4% |
岩井コスモ証券 |
2% |
| エース証券 |
2% |
SBI証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 片平雅之 |
76.14% |
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 |
5.03% |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 |
5.03% |
| 阪和興業（株） |
3.35% |
| 田口由香子 |
1.78% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
1.68% |
| 鎌仲順子 |
1.13% |
| リコーリース（株） |
0.84% |
| 山﨑俊也 |
0.54% |
| 鈴木雅之 |
0.54% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2003/05/20 |
| 会社住所 |
〒163-0634 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
| 代表電話番号 |
03-5325-6868 |
| ホームページ |
http://g-fac.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:35人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
片平雅之 |
| 代表者生年月日 |
1975/01/15 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
（株）神戸製鋼所入社 |
| 1996年09月 |
（株）シティズ入社 |
| 2002年01月 |
フューチャークリエイト（株）（現 店舗流通ネット（株））入社 |
| 2002年09月 |
（有）ガーデン設立 入社 |
| 2003年04月 |
（株）GDN 共同代表取締役 |
| 2003年05月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2006年07月 |
（株）GDN 共同代表取締役退任 |
| 2015年03月 |
GF CAPITAL PTE. LTD. 設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
田口由香子 |
| 取締役 |
山﨑俊也 |
| 取締役 |
鈴木雅之 |
| 取締役 |
野澤正平 |
