ジェイ・エス・ビー(3480)のIPO情報
| 上場日 | 2017/07/20 |
コード | 3480 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2017/06/14 |
| |
| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業 |
上場後データ
| 初値 |
4,280円 |
初値騰落率 |
+33.75% |
| 公開価格 |
3,200円 |
仮条件 |
3,100円 - 3,200円 |
| 初値PER(前期ベース) |
14.50倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.84倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.16倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.84倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.65倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.98倍 |
| 時価総額(公開) |
13,986百万円
|
| 時価総額(初値) |
18,706百万円
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| 公開株数合計 |
518,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
333,500株 |
売出株数 |
117,200株 |
| オーバーアロットメント |
67,600株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,037,000株 / 公開日現在：4,370,500株 |
| 資本金 |
公開日前：1,133,036,000円 / 公開日現在：1,626,616,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を設備資金とし、賃貸用不動産取得及び基幹システム刷新のための設備投資に充当予定 |
資金調達額 |
1,659百万円
|
| 内訳:公募 |
987百万円
|
内訳:売出 |
547百万円
|
内訳:引受証券 |
124百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年10月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
28,204,299 |
881,921 |
320,815 |
4,375,754 |
| 2015年10月 |
連結 |
32,058,755 |
1,419,408 |
811,629 |
5,432,240 |
| 単体 |
28,436,436 |
1,392,765 |
803,348 |
5,040,540 |
| 2016年10月 |
連結 |
34,063,698 |
2,063,834 |
1,187,197 |
6,483,819 |
| 単体 |
29,588,885 |
1,528,523 |
904,792 |
5,850,213 |
今期中間
2017年04月 |
連結 |
19,504,252 |
2,558,197 |
1,509,000 |
7,836,142 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年10月 |
連結 |
35,878,000 |
2,182,000 |
1,342,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年10月 |
連結 |
32.50 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
81.32 |
1,109.19 |
|
| 2015年10月 |
連結 |
32.50 |
201.64 |
1,345.61 |
|
| 単体 |
199.58 |
1,248.59 |
|
| 2016年10月 |
連結 |
32.50 |
295.15 |
1,613.69 |
|
| 単体 |
224.94 |
1,456.00 |
|
今期中間
2017年04月 |
連結 |
0.00 |
375.56 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2017年10月 |
連結 |
37.00 |
325.25 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ジェイ・エス・ビー・ネットワーク |
東京都新宿区 |
| 総合管財（株） |
京都市下京区 |
| リビングネットワークサービス（株） |
京都市下京区 |
| （株）OVO |
京都市下京区 |
| （株）グランユニライフケアサービス北日本、他3社 |
仙台市青葉区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
84% |
| SBI証券 |
5% |
| 野村證券 |
5% |
| いちよし証券 |
1% |
| エイチ・エス証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 西村証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 岡靖子 |
53.04% |
| NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 |
7.33% |
| OMインベストメント株式会社 |
6.57% |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 |
5.30% |
| 森トラスト（株） |
3.07% |
| みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 |
2.54% |
| （株）関西アーバン銀行 |
1.82% |
| 伊藤敏浩 |
1.74% |
| （株）シティビルサービス |
1.52% |
| 社員持株会 |
1.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1990/07/27 |
| 会社住所 |
〒600-8415 京都府京都市下京区因幡堂町655 |
| 代表電話番号 |
075-341-2728 |
| ホームページ |
http://www.jsb.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:200人 （2017/05/31現在） |
| 社長名 |
田中剛 |
| 代表者生年月日 |
1953/08/06 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1976年04月 |
（株）東洋事務機工業（現（株）東洋）入社 |
| 1985年04月 |
（株）京都学生情報センター入社 |
| 1990年07月 |
当社取締役 |
| 1995年03月 |
（株）ジェイ・エス・ビー東京（現（株）ジェイ・エス・ビー・ネットワーク）代表取締役 |
| 1995年04月 |
当社常務取締役 首都圏地区統括担当 |
| 2003年04月 |
当社取締役副社長 |
| 2008年11月 |
（株）シティビルサービス代表取締役社長 |
| 2016年01月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長（代表取締役） |
岡靖子 |
| 専務取締役 |
近藤雅彦 |
| 取締役 |
林健児 |
| 取締役 |
山本貴紀 |
| 取締役 |
白石徳生 |
| 取締役 |
山田浩 |
| 取締役 |
遠藤富祥 |
| 取締役 |
鈴木康之 |
その他
■2017年5月26日付で普通株式１株につき50株の株式分割を実施。2014年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
