GA technologies(3491)のIPO情報
| 上場日 | 2018/07/25 |
コード | 3491 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2018/06/20 |
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| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工 |
上場後データ
| 初値 |
5,780円 |
初値騰落率 |
+130.28% |
| 公開価格 |
2,510円 |
仮条件 |
2,310円 - 2,510円 |
| 初値PER(前期ベース) |
74.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
32.45倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
54.95倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
23.86倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
59.29倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
25.75倍 |
| 時価総額(公開) |
10,671百万円
|
| 時価総額(初値) |
24,573百万円
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| 公開株数合計 |
600,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,251,380株 / 公開日現在：4,251,380株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
新規事業（クラウドファンディング事業）、Renosy事業の拡大のための人件費、広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
1,506百万円
|
| 内訳:公募 |
1,386百万円
|
内訳:売出 |
0百万円
|
内訳:引受証券 |
120百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
3,186,950 |
103,763 |
43,379 |
63,981 |
| 2016年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,373,624 |
-102,099 |
-133,277 |
14,992 |
| 2017年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
9,557,609 |
336,265 |
258,828 |
336,617 |
今期中間
2018年04月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,159,981 |
264,251 |
171,180 |
823,205 |
今期予想
2018年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
17,435,000 |
603,000 |
396,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
11.02 |
17.87 |
|
| 2016年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-41.38 |
4.53 |
|
| 2017年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
77.35 |
97.48 |
|
今期中間
2018年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
47.63 |
--- |
|
今期予想
2018年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
105.18 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 大和証券 |
7% |
| みずほ証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| 藍澤證券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 樋口龍 |
39.97% |
| （同）GGA |
19.56% |
| （株）GA technologies |
13.51% |
| （株）TATERU |
7.05% |
| 清水雅史 |
3.87% |
| 佐野比呂之 |
3.16% |
| 樋口大 |
2.94% |
| 久夛良木健 |
2.68% |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 |
2.23% |
| （株）チェンジ |
1.26% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/03/12 |
| 会社住所 |
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア8階 |
| 代表電話番号 |
03-5468-7056 |
| ホームページ |
https://www.ga-tech.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:164人 （2018/05/31現在） |
| 社長名 |
樋口龍 |
| 代表者生年月日 |
1982/11/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年04月 |
佐川急便（株）入社 |
| 2007年07月 |
（株）青山メインランド入社 |
| 2012年04月 |
（株）GLOBAL GA 代表取締役 |
| 2013年03月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
清水雅史 |
| 取締役 |
樋口大 |
| 取締役 |
藤原義久 |
| 取締役 |
平川秀年 |
| 取締役 |
渡辺正志 |
| 取締役 |
久夛良木健 |
その他
■公募は自己株式の処分
■2015年9月24日付で普通株式1株につき1,000株、2018年4月11日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
