霞ヶ関キャピタル(3498)のIPO情報

霞ヶ関キャピタルの上場が2018/10/24に承認されました。 霞ヶ関キャピタルの上場日は2018/11/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 霞ヶ関キャピタルの事業内容は太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業を展開しています。 公募価格は3,240円になっており、 時価総額(公開)は 4,360百万円です。 資金調達額は502百万円で、使用使途は自然エネルギー事業において、現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に充当し、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当予定となっています。 霞ヶ関キャピタルの初値は6,240円で、初値騰落率は+92.59%でした。

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上場日2018/11/28 コード3498 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2018/10/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,240円 初値騰落率 +92.59%
公開価格 3,240円 仮条件 3,000円 - 3,240円
初値PER(前期ベース) 33.14倍 公開価格PER(前期ベース) 17.21倍
初値PER(予想ベース) 23.68倍 公開価格PER(予想ベース) 12.30倍
初値PBR(前期ベース) 11.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.09倍
時価総額(公開) 4,360百万円
時価総額(初値) 8,397百万円
公開株数合計 155,000株 売買単位 100株
公募株数 135,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 20,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,210,600株 / 公開日現在:1,345,600株
資本金 公開日前:170,000,000円 / 公開日現在:371,204,000円
調達資金使途 自然エネルギー事業において、現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に充当し、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当予定
資金調達額 502百万円
内訳:公募 402百万円 内訳:売出 60百万円 内訳:引受証券 40百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年08月 連結 874,758 56,514 56,522 191,294
単体 973,769 61,144 61,152 195,924
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,266,389 118,670 70,355 416,278
2018年08月 連結 --- --- --- ---
単体 4,041,067 342,335 227,960 644,238
今期予想
2019年08月
連結 --- --- --- ---
単体 7,708,000 512,000 346,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年08月 連結 0.00 50.17 169.80  
単体 54.28 173.91  
2017年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 62.41 236.36  
2018年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 188.30 532.17  
今期予想
2019年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 263.51 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 91%
SMBC日興証券 5%
いちよし証券 2%
SBI証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
小川潤之 49.43%
河本幸士郎 16.43%
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 6.09%
川口正人 5.80%
加藤裕司 3.86%
山下幸三 3.13%
廣瀬一成 2.47%
石井晃 2.44%
(株)トリプル・アイ 2.03%
鈴木健仁 1.09%

企業情報

会社設立年月日 2011/09/06
会社住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
代表電話番号 03-5510-7651
ホームページ https://kasumigaseki.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:26人 (2018/09/30現在)
社長名 河本幸士郎
代表者生年月日 1973/11/24
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 明豊ファシリティワークス(株)入社
2001年04月 (株)リアルワークス入社
2003年06月 グローバンス(株)入社
2006年11月 グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッド入社
2014年12月 合同会社フォルテ(現当社)入社
2015年08月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 小川潤之
取締役 廣瀬一成
取締役 鈴木健仁
取締役 緒方秀和
取締役 森一雄

その他

■2015年8月2日付で普通株式1株につき100株、2018年6月9日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2016年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年8月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
新規 06/24 ロコガイド 4497 マザ
新規 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1