コメダホールディングス(3543)のIPO情報
| 上場日 | 2016/06/29 |
コード | 3543 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 卸売業 |
承認日 | 2016/05/26 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 |
上場後データ
| 初値 |
1,867円 |
初値騰落率 |
-4.74% |
| 公開価格 |
1,960円 |
仮条件 |
1,780円 - 1,960円 |
| 初値PER(前期ベース) |
19.82倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
20.81倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
18.31倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.22倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.98倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.18倍 |
| 時価総額(公開) |
85,848百万円
|
| 時価総額(初値) |
81,775百万円
|
| 公開株数合計 |
30,700,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
26,700,000株 |
| オーバーアロットメント |
4,000,000株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：43,800,000株 / 公開日現在：43,800,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
60,172百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
57,344百万円
|
内訳:引受証券 |
2,828百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 2015年02月 |
連結 |
19,186,568 |
5,023,661 |
3,219,546 |
16,452,929 |
| 単体 |
144,728 |
14,099 |
27,335 |
14,055,891 |
| 2016年02月 |
連結 |
21,721,076 |
6,335,925 |
4,125,838 |
20,615,875 |
| 単体 |
413,372 |
120,344 |
56,710 |
14,149,709 |
今期予想
2017年02月 |
連結 |
23,767,000 |
6,650,000 |
4,467,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
| 2015年02月 |
連結 |
16.67 |
73.51 |
374.85 |
|
| 単体 |
0.62 |
320.13 |
|
| 2016年02月 |
連結 |
0.00 |
94.20 |
469.05 |
|
| 単体 |
1.29 |
321.42 |
|
今期予想
2017年02月 |
連結 |
50.00 |
101.99 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
57% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
35% |
| みずほ証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2.5% |
| SBI証券 |
0.75% |
| マネックス証券 |
0.75% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| MBKP III Limited |
94.55% |
| 臼井興胤 |
1.70% |
| 駒場雅志 |
0.62% |
| 高橋敏夫 |
0.62% |
| 武藤貴史 |
0.19% |
| 長谷川鉄也 |
0.13% |
| 北川直樹 |
0.11% |
| 清水宏樹 |
0.10% |
| 山本智英 |
0.10% |
| 丸地猛司 |
0.10% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/11/28 |
| 会社住所 |
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-12-23 |
| 代表電話番号 |
052-936-8880 |
| ホームページ |
http://www.komeda-holdings.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:9人 （2016/04/30現在） |
| 社長名 |
臼井興胤 |
| 代表者生年月日 |
1958/10/31 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1983年04月 |
（株）三和銀行（現（株）三菱東京UFJ銀行）入行 |
| 1993年10月 |
（株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガ）入社 |
| 1999年06月 |
CRIMSON VENTURES パートナー |
| 2006年03月 |
日本マクドナルド（株） COO |
| 2008年05月 |
（株）セガ 代表取締役社長 COO |
| 2012年06月 |
米グルーポン社 東アジア統括副社長 |
| 2013年07月 |
（株）コメダ 代表取締役社長（現任） |
| 2014年11月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
駒場雅志 |
| 専務取締役 |
高橋敏夫 |
| 取締役 |
加笠研一郎 |
| 取締役（監査等委員） |
清水宏樹 |
| 取締役（監査等委員） |
石川恭久 |
| 取締役（監査等委員） |
池田大輔 |
その他
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2016年4月20日付で1：150の株式分割を行っておりますが、2015年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当金、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■株主同率10位0.10％ 田中啓文
