串カツ田中(3547)のIPO情報
| 上場日 | 2016/09/14 |
コード | 3547 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2016/08/10 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 串カツ居酒屋「串カツ田中」の直営及びFC運営事業 |
上場後データ
| 初値 |
4,425円 |
初値騰落率 |
+13.46% |
| 公開価格 |
3,900円 |
仮条件 |
3,610円 - 3,900円 |
| 初値PER(前期ベース) |
28.87倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
25.44倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
22.69倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.00倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.58倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.33倍 |
| 時価総額(公開) |
5,655百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,416百万円
|
| 公開株数合計 |
416,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
売出株数 |
112,500株 |
| オーバーアロットメント |
54,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,200,000株 / 公開日現在：1,450,000株 |
| 資本金 |
公開日前：20,000,000円 / 公開日現在：468,500,000円 |
| 調達資金使途 |
直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当予定 |
資金調達額 |
1,626百万円
|
| 内訳:公募 |
897百万円
|
内訳:売出 |
598百万円
|
内訳:引受証券 |
130百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年11月 |
連結 |
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| 単体 |
840,909 |
178,314 |
105,506 |
177,173 |
| 2014年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,360,521 |
176,241 |
120,557 |
317,730 |
| 2015年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,510,606 |
267,507 |
183,938 |
501,669 |
今期中間
2016年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,820,006 |
187,477 |
107,572 |
609,241 |
今期予想
2016年11月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
4,058,000 |
375,000 |
246,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
263.77 |
442.93 |
|
| 2014年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
258.71 |
264.78 |
|
| 2015年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
153.28 |
418.06 |
|
今期中間
2016年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
89.64 |
--- |
|
今期予想
2016年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
195.00 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
87.5% |
SBI証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 貫啓二 |
45.77% |
| （株）ノート |
39.46% |
| 田中洋江 |
5.68% |
| 貫花音 |
4.74% |
| 近藤昭人 |
0.95% |
| 坂本壽男 |
0.95% |
| 大須賀伸博 |
0.95% |
| 谷川佑隆 |
0.95% |
| 峯卓也 |
0.09% |
| 織田辰矢 |
0.09% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/03/20 |
| 会社住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-7-6 |
| 代表電話番号 |
03-5449-6410 |
| ホームページ |
http://www.kushi-tanaka.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:110人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
貫啓二 |
| 代表者生年月日 |
1971/01/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
トヨタ輸送（株）入社 |
| 1998年11月 |
個人事業にて飲食業を創業 |
| 2002年03月 |
ケージーグラッシーズ（有）（現当社）設立、代表取締役社長（現任） |
| 2013年10月 |
NOTE INC.設立、代表取締役 |
| 2015年08月 |
（株）ノート設立、代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
田中洋江 |
| 取締役 |
近藤昭人 |
| 取締役 |
坂本壽男 |
| 取締役 |
大須賀伸博 |
| 取締役 |
赤羽根靖隆 |
その他
■2015年10月1日付で1：400、2016年7月4日付で1：5の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■株主同率10位0.09 貫竜一
