ユナイテッド&コレクティブ(3557)のIPO情報

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上場日2017/02/23 コード3557 市場マザーズ
業種小売業 承認日2017/01/20   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営

スケジュール

仮条件提示日2017/02/07
ブックビルディング 2017/02/08〜2017/02/14
公開価格決定日 2017/02/15
申込期間2017/02/16〜2017/02/21
仮条件 1,400円〜1,620円
仮条件PER(前期ベース) 35.01倍 〜 40.51倍 仮条件PER(予想ベース) 7.22倍 〜 8.36倍
公開価格 1,620円 時価総額(公開) 2,152百万円
公開価格PER(前期ベース) 40.51倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.97倍
公開価格PER(予想ベース) 8.36倍    
公開株数合計 297,200株 売買単位 100株
公募株数 228,500株 売出株数 30,000株
オーバーアロットメント 38,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,100,000株 / 公開日現在:1,328,500株
資本金 公開日前:200,000,000円 / 公開日現在:370,278,200円
調達資金使途 事業規模拡大のため、全額を「てけてけ」新規出店10店舗のための設備資金へ充当予定
資金調達額 481百万円
内訳:公募 341百万円 内訳:売出 102百万円 内訳:引受証券 39百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,913,324 -6,593 18,504 90,714
2015年02月 連結 --- --- --- ---
単体 3,356,362 70,099 14,892 405,662
2016年02月 連結 --- --- --- ---
単体 4,227,761 82,455 43,984 449,647
直近四半期
2016年11月
連結 --- --- --- ---
単体 4,043,081 156,386 85,944 535,592
今期予想
2017年02月
連結 --- --- --- ---
単体 5,501,000 216,000 213,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 18.50 90.55  
2015年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.53 368.58  
2016年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 39.99 408.57  
直近四半期
2016年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 78.13 ---  
今期予想
2017年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 193.82 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 88%
大和証券 5%
いちよし証券 2%
SBI証券 2%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
坂井英也 47.86%
パトリック&カンパニー(株) 35.04%
サントリー酒類(株) 8.55%
坂井満男 1.71%
坂井キヨ子 0.85%
中瀬一人 2.14%
矢野秀樹 1.71%
本郷雄太 1.28%
渡邉烈任 0.26%
佐藤雅幸 0.26%

企業情報

会社設立年月日 2000/07/27
会社住所 〒107-6023 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F
代表電話番号 03-6277-8088
ホームページ http://www.united-collective.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:149人 (2016/12/31現在)
社長名 坂井英也
代表者生年月日 1974/10/15
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 スズキ(株)入社
2000年07月 ユナイテッド&コレクティブ(有)(現当社)設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 中瀬一人
取締役 矢野秀樹
取締役 本郷雄太
取締役 加藤涼

その他

■設立年月日:2002年6月に株式会社形態に組織変更
■2016年12月21日付で1:1,000の株式分割を行っておりますが、2014年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/30 スシローグローバル 3563 東証
新規 03/28 No.1 3562 JQS
新規 03/28 ズーム 6694 JQS
新規 03/27 ティーケーピー 3479 マザ
新規 03/24 オロ 3983 マザ
新規 03/24 ソレイジア・ファー 4597 マザ
新規 03/23 グリーンズ 6547 東2
新規 03/22 マクロミル 3978 東証
新規 03/22 エスキュービズム 3982 マザ
新規 03/22 フルテック 6546 東2
新規 03/21 力の源ホールディン 3561 マザ
新規 03/21 インターネットイン 6545 マザ
新規 03/17 ビーグリー 3981 マザ
新規 03/17 ジャパンエレベータ 6544 マザ
新規 03/16 ほぼ日 3560 JQS
新規 03/16 うるる 3979 マザ
新規 03/15 ファイズ 9325 マザ
仮条件 03/09 ピーバンドットコム 3559 マザ
仮条件 03/07 ロコンド 3558 マザ
公募 02/23 ユナイテッド&コレ 3557 マザ
公募 02/23 フュージョン 3977 札ア
公募 02/23 レノバ 9519 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/16 日宣 6543 JQS
初値 02/10 安江工務店 1439 JQS
初値 01/27 シャノン 3976 マザ
初値 12/27 ティビィシィ・スキ 3974 JQS
初値 12/22 フォーライフ 3477 マザ
初値 12/22 エイトレッド 3969 マザ
初値 12/21 セグエグループ 3968 JQS
初値 12/21 イノベーション 3970 マザ
初値 12/21 グレイステクノロジ 6541 マザ
初値 12/20 リネットジャパング 3556 マザ
初値 12/19 船場 6540 東2
初値 12/19 日本モーゲージサー 7192 JQS
取消 12/19 ZMP 7316 マザ
初値 12/16 シンシア 7782 マザ
初値 12/15 MS-Japan 6539 マザ
初値 12/14 キャリアインデック 6538 マザ
初値 12/08 グッドコムアセット 3475 JQS
初値 12/07 イントラスト 7191 マザ
初値 11/29 スタジオアタオ 3550 マザ
初値 11/29 エルテス 3967 マザ
初値 11/29 JMC 5704 マザ