スシローグローバルホールディングス(3563)のIPO情報

スシローグローバルホールディングスの上場日は2017/03/30になりました。 主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、UBS証券、SMBC日興証券、大和証券で、上場市場は東証1部です。 スシローグローバルホールディングスの事業内容は「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開を展開しています。 公募価格は3,600円になっており、 時価総額(公開)は 98,852百万円です。 スシローグローバルホールディングスの初値は3,430円で、初値騰落率は-4.72%でした。

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上場日2017/03/30 コード3563 市場東証1部
業種小売業 承認日2017/02/22   
主幹事 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、UBS証券、SMBC日興証券、大和証券
事業内容「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,430円 初値騰落率 -4.72%
公開価格 3,600円 仮条件 3,600円 - 3,900円
初値PER(前期ベース) 38.06倍 公開価格PER(前期ベース) 39.95倍
初値PER(予想ベース) 16.00倍 公開価格PER(予想ベース) 16.79倍
初値PBR(前期ベース) 3.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.03倍
時価総額(公開) 98,852百万円
時価総額(初値) 94,184百万円
公開株数合計 21,134,700株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 19,123,100株
オーバーアロットメント 2,011,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:27,458,920株 / 公開日現在:27,458,920株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:100,000,000円
調達資金使途 ---
資金調達額 76,085百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 72,576百万円 内訳:引受証券 3,509百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2015年09月 連結 136,174,000 5,226,000 3,826,000 46,712,000
単体 101,000 -1,008,000 -1,010,000 37,465,000
2016年09月 連結 147,702,000 4,692,000 3,184,000 24,922,000
単体 506,000 -1,856,000 -2,492,000 10,157,000
直近四半期
2016年12月
連結 38,408,000 2,113,000 1,467,000 26,437,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年09月
連結 159,692,000 8,474,000 5,880,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2015年09月 連結 0.00 54.79 665.99  
単体 -14.46 534.99  
2016年09月 連結 0.00 90.11 892.43  
単体 -70.54 359.36  
直近四半期
2016年12月
連結 0.00 53.44 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年09月
連結 --- 214.35 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)あきんどスシロー 大阪府吹田市
SUSHIRO KOREA, INC. 韓国ソウル市
(株)スシロークリエイティブダイニング 大阪府吹田市
Sushiro U.S. Holdings Inc.、その他5社 米国デラウェア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 50.4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 17.7%
UBS証券 8.9%
SMBC日興証券 7.3%
大和証券 6.5%
みずほ証券 3.8%
メリルリンチ日本証券 3.4%
岩井コスモ証券 0.4%
マネックス証券 0.4%
SBI証券 0.4%
丸三証券 0.2%
松井証券 0.2%
SMBCフレンド証券 0.2%
東海東京証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Consumer Equity Investments Limited 94.73%
水留浩一 1.17%
豊﨑賢一 0.95%
加藤智治 0.58%
スティーブ・デイカス 0.45%
ジョン・ダーキン 0.30%
古瀬洋一郎 0.26%
宇田武文 0.23%
ポール・クオ 0.22%
木下嘉人 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2015/03/31
会社住所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2
代表電話番号 06-6368-3220
ホームページ http://www.sushiroglobalholdings.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:42人 (2017/01/31現在)
社長名 水留浩一
代表者生年月日 1968/01/26
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)電通入社
2009年10月 (株)企業再生支援機構(現(株)地域経済活性化支援機構)常務取締役
2010年01月 日本航空(株)管財人代理として更生計画の策定・実行に着手、同年12月同社取締役副社長
2015年01月 (株)あきんどスシロー顧問、同年2月同社代表取締役社長CEO(現任)
2015年03月 当社代表取締役社長(現任)
2015年06月 Sushiro USA LLC Manager(現任)、同年9月SUSHIRO KOREA,INC.理事(現任)
2015年10月 (株)スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任)
2016年05月 Sushiro U.S. Holdings Inc. Director (現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 スティーブ・デイカス
取締役 ジョン・ダーキン
取締役 豊﨑賢一
取締役 アレキサンドル・エメリー
取締役 (監査等委員) 川島育也
取締役 (監査等委員) ポール・クオ
取締役 (監査等委員) 藤井良太郎
取締役 (監査等委員) 市毛由美子

その他

■売出株数:国内 13,411,100株/ 海外 5,712,000株
■3月21日売出株数変更:国内 15,530,200株/海外 3,592,900株
■設立年月日(実質上):1984年10月23日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2015年3月31日に(株)あきんどスシローを株式移転完全子会社とする単独株式移転により、株式移転完全親会社として設立したが、株式移転前後で当社グループ全体の実態にかわりはないため、IFRS移行日の連結財政状態計算書は、(株)あきんどスシローの2014年10月1日現在の財政状態計算書を引き継いで作成
■2016年12月22日付で590株を1株にする株式併合を行っておりますが、2015年9月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ