はてな(3930)のIPO情報

はてなの上場が2016/01/21に承認されました。 はてなの上場日は2016/02/24になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 はてなの事業内容はUGCサービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)を展開しています。 公募価格は800円になっており、 時価総額(公開)は 2,122百万円です。 資金調達額は695百万円で、使用使途はUGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等、オフィス拡張に伴う設備投資に充当予定。残額については広告宣伝費に充当予定となっています。 はてなの初値は3,025円で、初値騰落率は+278.13%でした。

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上場日2016/02/24 コード3930 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2016/01/21   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容UGCサービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,025円 初値騰落率 +278.13%
公開価格 800円 仮条件 700円 - 800円
初値PER(前期ベース) 124.18倍 公開価格PER(前期ベース) 32.84倍
初値PER(予想ベース) 70.19倍 公開価格PER(予想ベース) 18.56倍
初値PBR(前期ベース) 13.08倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.46倍
時価総額(公開) 2,122百万円
時価総額(初値) 8,022百万円
公開株数合計 868,200株 売買単位 100株
公募株数 370,000株 売出株数 385,000株
オーバーアロットメント 113,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,466,000株 / 公開日現在:2,652,000株
資本金 公開日前:74,170,000円 / 公開日現在:142,618,000円
調達資金使途 UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等、オフィス拡張に伴う設備投資に充当予定。残額については広告宣伝費に充当予定
資金調達額 695百万円
内訳:公募 272百万円 内訳:売出 367百万円 内訳:引受証券 56百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2013年07月 連結 --- --- --- ---
単体 900,101 93,148 55,105 406,363
2014年07月 連結 --- --- --- ---
単体 884,062 91,842 63,735 470,098
2015年07月 連結 --- --- --- ---
単体 1,094,577 164,914 55,164 527,602
直近四半期
2015年10月
連結 --- --- --- ---
単体 415,590 124,388 80,020 607,622
今期予想
2016年07月
連結 --- --- --- ---
単体 1,480,000 166,000 105,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2013年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.59 181.01  
2014年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 28.39 209.40  
2015年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.36 231.20  
直近四半期
2015年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 35.07 ---  
今期予想
2016年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 43.10 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
みずほ証券 5%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
いちよし証券 1%
岡三証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
近藤淳也 66.33%
(株)はてな 6.59%
毛利裕二 5.98%
梅田望夫 4.30%
栗栖義臣 2.61%
大西康裕 1.97%
伊藤直也 1.79%
田中慎樹 1.41%
田中慎司 1.30%
小林直樹 1.15%

企業情報

会社設立年月日 2001/07/19
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山6‐5‐55
代表電話番号 03-6434-1286
ホームページ http://hatenacorp.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:89人 (2015/12/31現在)
社長名 栗栖義臣
代表者生年月日 1978/03/06
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 TIS(株)入社
2008年10月 当社入社
2012年07月 第4グループプロデューサー
2013年08月 第2サービス開発本部長
2014年07月 取締役
2014年08月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 近藤淳也
取締役 毛利裕二
取締役 小林直樹
取締役 リチャード・チェン

その他

■上場初日、1,840円買い気配値付かず。
■公募内訳:新株式発行186,000株、自己株式の処分184,000株
■設立年月日:2004年2月に株式会社形態に組織変更
■2015年12月11日付で1:100の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたものと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■事業詳細:当社は利用者同士で質問・回答を寄せ合うウェブサイト「人力検索サイトはてな」、「はてなブログ」、「はてなブックマーク」、「はてなフォトライフ」を自社開発し運営している。事業の中核となるUGC(User Generated Content)サービス「はてな」は、当社の運営するインターネットサービス上で会員登録を行ったユーザーが投稿した文章や画像、映像などのコンテンツを登録ユーザー以外のユーザーも閲覧できることができるサービス。2015年7月現在の登録ユーザー数は450万人、月間ユニークユーザー数は5,400万人。収入は、「はてなブログMedia」のライセンスフィー・運用料、カスタマイズ開発料及びコンテンツ企画・支援料等の受託収入や広告商品の広告掲載料、個人ユーザー有料プランの月額利用料、法人広告主のアフィリエイト広告収入、ネットサービスの企画・開発・運用を受託する受託開発料及び保守・運用料、ほかにビッグデータサービス収入等がある。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
新規 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
新規 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
新規 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
公募 07/30 AIメカテック 6227 東2
公募 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
初値 06/28 コンフィデンス 7374 マザ
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ