LINE(3938)のIPO情報
| 上場日 | 2016/07/15 |
コード | 3938 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/06/10 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券、J.Ｐ.モルガン証券 |
| 事業内容 | モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業 |
上場後データ
| 初値 |
4,900円 |
初値騰落率 |
+48.48% |
| 公開価格 |
3,300円 |
仮条件 |
2,900円 - 3,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
48.33倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
32.55倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
-113.09倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-76.16倍 |
| 時価総額(公開) |
692,974百万円
|
| 時価総額(初値) |
1,028,961百万円
|
| 公開株数合計 |
40,250,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
35,000,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
5,250,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：174,992,000株 / 公開日現在：209,992,000株 |
| 資本金 |
公開日前：12,596,197,000円 / 公開日現在：33,080,947,000円 |
| 調達資金使途 |
短期借入金及び社債の返済資金、設備投資資金、運転資金、LINE Mobileを運営するLMN（株）及びLINE MUSIC（株）への投融資資金、残額は当
社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
132,825百万円
|
| 内訳:公募 |
110,303百万円
|
内訳:売出 |
16,545百万円
|
内訳:引受証券 |
5,977百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
40,070,767 |
6,962,950 |
7,554,769 |
18,307,731 |
| 2014年12月 |
連結 |
86,366,269 |
6,262,807 |
4,206,989 |
12,496,084 |
| 単体 |
68,045,536 |
19,714,171 |
12,184,048 |
33,763,135 |
| 2015年12月 |
連結 |
120,669,837 |
-12,033,216 |
-7,581,801 |
17,743,295 |
| 単体 |
88,441,794 |
3,472,727 |
-16,740,537 |
24,567,744 |
直近四半期
2016年03月 |
連結 |
33,455,853 |
4,143,010 |
-122,273 |
19,224,292 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
43.17 |
104.37 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
71.41 |
24.05 |
|
| 単体 |
69.63 |
184.01 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
101.39 |
-43.33 |
|
| 単体 |
-95.66 |
76.77 |
|
直近四半期
2016年03月 |
連結 |
0.00 |
-0.70 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| LINE Plus Corporation |
韓国京畿道城南市 |
| LINE Business Partners（株） |
東京都渋谷区 |
| LINE Fukuoka（株） |
福岡県福岡市博多区 |
| LINE Euro-Americas Corp. |
米国カリフォルニア州 |
| LINE PLAY Corporation、他 |
韓国ソウル特別市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
61.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
16% |
| ゴールドマン・サックス証券 |
2.7% |
| J.Ｐ.モルガン証券 |
2.7% |
| みずほ証券 |
6% |
| 大和証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| SBI証券 |
1.7% |
| 東海東京証券 |
1.7% |
| マネックス証券 |
1.7% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| NAVER Corporation |
87.27% |
| シン ジュンホ |
5.12% |
| イ ヘジン |
2.78% |
| イ ジュンホ |
0.82% |
| パク イビン |
0.05% |
| 出澤剛 |
0.05% |
| 舛田淳 |
0.05% |
| キム ソンフン |
0.04% |
| ヤン ヒチャン |
0.04% |
| コ ヨンス |
0.04% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/09/04 |
| 会社住所 |
〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 |
| 代表電話番号 |
03-6233-5050 |
| ホームページ |
http://linecorp.com/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:1,122人 （2016/04/30現在） |
| 社長名 |
出澤剛 |
| 代表者生年月日 |
1973/06/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
朝日生命保険相互会社 入社 |
| 2002年06月 |
（株）オン・ザ・エッヂ 入社 |
| 2007年04月 |
（株）ライブドア 代表取締役社長 |
| 2012年01月 |
当社取締役 ウェブサービス本部長 |
| 2014年01月 |
当社取締役COO |
| 2014年04月 |
当社代表取締役COO |
| 2014年04月 |
LINE Fukuoka（株）代表取締役（現任） |
| 2015年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CGO |
慎ジュンホ（シン ジュンホ） |
| 取締役CSMO |
舛田淳 |
| 取締役会長 |
李海珍（イ ヘジン） |
| 取締役CFO |
黄仁埈（ファン インジュン） |
| 取締役 |
國廣正 |
| 取締役 |
小高功嗣 |
| 取締役 |
鳩山玲人 |
その他
■2016年7月4日仮条件変更2,700円～3,200円→2,900円～3,300円
■2016年６月10日開催の当社取締役会において決議した募集株式発行及び株式売出しにつき、足元の市場環境等の諸般の事情を総合的に勘案した上で、仮条件及び募集株式の払込金額の決定日をを2016年6月27日から2016年6月28日に変更。また、これをうけ、国内募集及びオーバーアロットメントによる国内売出しにかかる需要の申告期間を2016年6月29日〜2016年7月8日に変更。
■同時上場取引所（予定）：ニューヨーク証券取引所（現地時間2016年7月14日上場予定）
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■（公募）国内：13,000,000株／海外：22,000,000株
■（OA）国内：1,950,000株／海外：3,300,000株
■2014年7月28日付で1：500の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■親会社：NAVER Corporation
