シンクロ・フード(3963)のIPO情報

シンクロ・フードの上場が2016/08/24に承認されました。 シンクロ・フードの上場日は2016/09/29になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 シンクロ・フードの事業内容は主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営を展開しています。 公募価格は2,100円になっており、 時価総額(公開)は 5,880百万円です。 資金調達額は1,691百万円で、使用使途はインターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金として①新サービスの企画・開発のための人件費及び人材採用費、②人員の増強に伴うオフィス増床費用、③広告宣伝費に充当予定となっています。 シンクロ・フードの初値は2,970円で、初値騰落率は+41.43%でした。

上場日2016/09/29 コード3963 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2016/08/24   
主幹事 野村證券
事業内容主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,970円 初値騰落率 +41.43%
公開価格 2,100円 仮条件 1,960円 - 2,100円
初値PER(前期ベース) 33.98倍 公開価格PER(前期ベース) 24.02倍
初値PER(予想ベース) 34.85倍 公開価格PER(予想ベース) 24.64倍
初値PBR(前期ベース) 12.94倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.15倍
時価総額(公開) 5,880百万円
時価総額(初値) 8,316百万円
公開株数合計 805,000株 売買単位 100株
公募株数 400,000株 売出株数 300,000株
オーバーアロットメント 105,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:2,400,000株 / 公開日現在:2,800,000株
資本金 公開日前:12,000,000円 / 公開日現在:398,400,000円
調達資金使途 インターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金として①新サービスの企画・開発のための人件費及び人材採用費、②人員の増強に伴うオフィス増床費用、③広告宣伝費に充当予定
資金調達額 1,691百万円
内訳:公募 773百万円 内訳:売出 782百万円 内訳:引受証券 135百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 553,242 127,897 78,751 216,716
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 649,894 187,924 124,244 340,960
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 849,112 323,069 209,784 550,744
直近四半期
2016年06月
連結 --- --- --- ---
単体 249,415 109,149 69,433 620,177
今期予想
2017年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,013,000 341,000 221,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.81 90.29  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 51.76 142.06  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 87.41 229.47  
直近四半期
2016年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 28.93 ---  
今期予想
2017年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 85.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SBI証券 7%
大和証券 4%
SMBC日興証券 3%
丸三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
藤代真一 64.47%
大須賀康人 16.12%
エイトクラウズ(株) 12.09%
藤代厚子 4.03%
森田勝樹 0.73%
大久保俊 0.48%
鬼塚康介 0.32%
高野真理子 0.32%
石井昌彦 0.19%
小金沢淳二 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2003/04/24
会社住所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-7-8
代表電話番号 03-5768-9522
ホームページ http://www.synchro-food.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:43人 (2016/07/31現在)
社長名 藤代真一
代表者生年月日 1973/07/05
代表者略歴
年月 概要
1999年06月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア(株))入社
2003年04月 当社設立 代表取締役(現任)
2015年03月 エイトクラウズ(株)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 大須賀康人
取締役 森田勝樹
取締役 松崎良太

その他

■2015年12月11日付で1:1,000、2016年7月16日付で1:10の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位0.16% 松原正

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
新規 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
新規 12/17 黒田グループ 287A 東S
新規 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
新規 12/17 リスキル 291A 東G
新規 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
仮条件 12/12 ユカリア 286A 東G
仮条件 12/09 インフォメティス 281A 東G
仮条件 12/04 TMH 280A 東G
公募 11/29 グロービング 277A 東G
公募 11/29 Terra 278A 東G
公募 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q