オークネット(3964)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/29 |
コード | 3964 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/02/23 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,300円 |
初値騰落率 |
+18.18% |
| 公開価格 |
1,100円 |
仮条件 |
1,070円 - 1,100円 |
| 初値PER(前期ベース) |
14.32倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.12倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.50倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
12.27倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.61倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.21倍 |
| 時価総額(公開) |
28,896百万円
|
| 時価総額(初値) |
34,150百万円
|
| 公開株数合計 |
5,543,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,200,000株 |
売出株数 |
2,620,000株 |
| オーバーアロットメント |
723,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：25,569,000株 / 公開日現在：26,269,000株 |
| 資本金 |
公開日前：138,788,000円 / 公開日現在：854,888,000円 |
| 調達資金使途 |
全社ITシステムの統合や会計システムの変更、借入金の返済に充当予定。残額は、新規事業の開発、海外展開等に関わる外部専門家等に対する業務委託費及びデジタルプロダクツ事業等に対する戦略的な事業規模拡大のための資金等に充当することを検討。 |
資金調達額 |
6,097百万円
|
| 内訳:公募 |
2,251百万円
|
内訳:売出 |
3,420百万円
|
内訳:引受証券 |
427百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
16,790,328 |
3,250,434 |
1,233,129 |
6,744,467 |
| 単体 |
9,946,055 |
2,197,849 |
1,425,679 |
4,632,244 |
| 2015年12月 |
連結 |
19,299,275 |
4,263,573 |
1,868,848 |
9,944,101 |
| 単体 |
10,050,655 |
1,184,544 |
279,617 |
6,246,093 |
| 2016年12月 |
連結 |
19,983,859 |
4,115,913 |
2,183,455 |
12,139,516 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
21,346,000 |
4,114,000 |
2,309,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
60.22 |
324.32 |
|
| 単体 |
69.62 |
226.21 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
90.58 |
411.74 |
|
| 単体 |
13.55 |
261.59 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
90.77 |
498.83 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
--- |
89.68 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）AIS |
東京都千代田区 |
| （株）アイオーク |
東京都千代田区 |
| （株）オークネット・セールスアンドサポート |
東京都中央区 |
| （株）オーク・フィナンシャル・パートナーズ |
東京都港区 |
| （株）オークネットデジタルプロダクツ、他8社 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
86% |
| みずほ証券 |
5.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3.5% |
| エース証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| フレックスコーポレーション（株） |
46.17% |
| （株）オリエントコーポレーション |
14.18% |
| （株）ナマイ・アセットマネジメント |
7.48% |
| （株）オークネット |
5.61% |
| 藤崎清孝 |
4.90% |
| 藤崎慎一郎 |
3.72% |
| 藤崎真弘 |
3.60% |
| フレックス（株） |
3.16% |
| 従業員持株会 |
1.54% |
| 佐藤穂佳 |
1.50% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/03/07 |
| 会社住所 |
〒107-8349 東京都港区北青山2-5-8 |
| 代表電話番号 |
03-6440-2500 |
| ホームページ |
http://www.aucnet.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:202人 （2017/01/31現在） |
| 社長名 |
藤崎清孝 |
| 代表者生年月日 |
1952/12/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1975年04月 |
中銀マンシオン（株）入社 |
| 1985年02月 |
当社取締役システム開発部長 |
| 1993年08月 |
当社代表取締役社長（現任）、同年12月日本ビジネステレビジョン（株）（現JBTV（株））取締役（現任） |
| 1997年06月 |
（株）ハローネット取締役（現任） |
| 2010年03月 |
当社社長執行役員（現任） |
| 2011年01月 |
（株）オートモビル・インスペクション・システム（現（株）AIS）取締役（現任） |
| 2011年11月 |
（株）オークネットメディカル（現（株）オークネットデジタルプロダクツ）取締役（現任） |
| 2015年09月 |
Aucnet USA, LLC. Director（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
山内良信 |
| 取締役 |
藤野千明 |
| 取締役 |
永島久直 |
| 取締役 |
藤崎慎一郎 |
| 取締役 |
田島伸和 |
| 取締役 |
梅野晴一郎 |
| 取締役 |
潮田良三 |
| 取締役（監査等委員） |
新井裕、鮎川眞昭、佐々木耕司 |
その他
■公募内訳：新株式発行700,000株、自己株式の処分 1,500,000株
■設立年月日（実質上）：1984年3月9日
■2015年7月29日付けで普通株式1株につき10株の割合で株式分割を、2016年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。
■第4期（2011年12月期）から第6期（2013年12月期）の数値（1株当たり配当額についてはすべての数値）については、太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
■2016年12月期決算は未監査
■2017年12月期1株当たり配当金未定未定
