エルテス(3967)のIPO情報

エルテスの上場日は2016/11/29になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 エルテスの事業内容はリスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供を展開しています。 公募価格は1,790円になっており、 時価総額(公開)は 4,209百万円です。 資金調達額は445百万円で、使用使途は広告宣伝活動及び広報活動、Webサイトリニューアル費用、採用費及び人件費、情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフトウェア等の取得費用、オフィス移転及び構築費用、既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用、不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金に充当予定となっています。 エルテスの初値は6,510円で、初値騰落率は+263.69%でした。

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上場日2016/11/29 コード3967 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2016/10/24   
主幹事 SBI証券
事業内容リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,510円 初値騰落率 +263.69%
公開価格 1,790円 仮条件 1,650円 - 1,790円
初値PER(前期ベース) 135.85倍 公開価格PER(前期ベース) 37.35倍
初値PER(予想ベース) 129.63倍 公開価格PER(予想ベース) 35.64倍
初値PBR(前期ベース) 14.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.03倍
時価総額(公開) 4,209百万円
時価総額(初値) 15,309百万円
公開株数合計 248,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 66,100株
オーバーアロットメント 32,400株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:2,201,600株 / 公開日現在:2,351,600株
資本金 公開日前:504,890,000円 / 公開日現在:628,400,000円
調達資金使途 広告宣伝活動及び広報活動、Webサイトリニューアル費用、採用費及び人件費、情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフトウェア等の取得費用、オフィス移転及び構築費用、既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用、不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金に充当予定
資金調達額 445百万円
内訳:公募 247百万円 内訳:売出 162百万円 内訳:引受証券 36百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,814 -17,416 -17,486 -7,396
2015年02月 連結 --- --- --- ---
単体 649,119 -153,154 -118,662 208,420
2016年02月 連結 --- --- --- ---
単体 960,386 131,941 88,925 977,859
今期中間
2016年08月
連結 --- --- --- ---
単体 661,878 114,234 71,448 1,049,308
今期予想
2017年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,369,000 165,000 112,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -174.87 -73.96  
2015年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -100.80 142.39  
2016年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 47.92 444.16  
今期中間
2016年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 32.45 ---  
今期予想
2017年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 50.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 84%
みずほ証券 10%
SMBC日興証券 1%
岡三証券 1%
香川証券 1%
極東証券 1%
マネックス証券 1%
藍澤證券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
菅原貴弘 29.41%
(株)TSパートナーズ 10.51%
(株)産業革新機構 10.33%
宮前幸央 4.13%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.44%
瓜生健太郎 3.14%
(株)電通 2.58%
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株) 2.48%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.07%
(株)アドベンチャー 2.07%

企業情報

会社設立年月日 2012/04/26
会社住所 〒105-0004 東京都港区新橋5-14-10
代表電話番号 03-6721-5790
ホームページ https://eltes.co.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:75人 (2016/08/31現在)
社長名 菅原貴弘
代表者生年月日 1979/12/23
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 旧(株)エルテス設立 代表取締役
2012年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 松林篤樹
取締役 紺野祐樹
取締役 羽藤秀雄

その他

■上場日の29日、4,120円買い気配値付かず。
■2016年7月30日付で1:100の割合で株式分割を行っているが、2014年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/23 キュービーネットホ 6571 東証
新規 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
新規 03/22 SOU 9270 マザ
新規 03/20 信和 3447 東2
新規 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
新規 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
新規 03/16 日総工産 6569 東証
新規 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
仮条件 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
仮条件 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
公募 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
初値 12/25 ABホテル 6565 JQS
初値 12/25 要興業 6566 東2
初値 12/22 ミダック 6564 名2
初値 12/21 プレミアグループ 7199 東2
初値 12/20 森六ホールディング 4249 東1
初値 12/20 オプトラン 6235 東1
初値 12/19 みらいワークス 6563 マザ
初値 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
初値 12/18 すららネット 3998 マザ
初値 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
初値 12/18 ジーニー 6562 マザ
初値 12/15 イオレ 2334 マザ
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ