エルテス(3967)のIPO情報

エルテスの上場日は2016/11/29になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 エルテスの事業内容はリスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供を展開しています。 公募価格は1,790円になっており、 時価総額(公開)は 4,209百万円です。 資金調達額は445百万円で、使用使途は広告宣伝活動及び広報活動、Webサイトリニューアル費用、採用費及び人件費、情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフトウェア等の取得費用、オフィス移転及び構築費用、既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用、不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金に充当予定となっています。 エルテスの初値は6,510円で、初値騰落率は+263.69%でした。

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上場日2016/11/29 コード3967 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2016/10/24   
主幹事 SBI証券
事業内容リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,510円 初値騰落率 +263.69%
公開価格 1,790円 仮条件 1,650円 - 1,790円
初値PER(前期ベース) 135.85倍 公開価格PER(前期ベース) 37.35倍
初値PER(予想ベース) 129.63倍 公開価格PER(予想ベース) 35.64倍
初値PBR(前期ベース) 14.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.03倍
時価総額(公開) 4,209百万円
時価総額(初値) 15,309百万円
公開株数合計 248,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 66,100株
オーバーアロットメント 32,400株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:2,201,600株 / 公開日現在:2,351,600株
資本金 公開日前:504,890,000円 / 公開日現在:628,400,000円
調達資金使途 広告宣伝活動及び広報活動、Webサイトリニューアル費用、採用費及び人件費、情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフトウェア等の取得費用、オフィス移転及び構築費用、既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用、不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金に充当予定
資金調達額 445百万円
内訳:公募 247百万円 内訳:売出 162百万円 内訳:引受証券 36百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,814 -17,416 -17,486 -7,396
2015年02月 連結 --- --- --- ---
単体 649,119 -153,154 -118,662 208,420
2016年02月 連結 --- --- --- ---
単体 960,386 131,941 88,925 977,859
今期中間
2016年08月
連結 --- --- --- ---
単体 661,878 114,234 71,448 1,049,308
今期予想
2017年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,369,000 165,000 112,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -174.87 -73.96  
2015年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -100.80 142.39  
2016年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 47.92 444.16  
今期中間
2016年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 32.45 ---  
今期予想
2017年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 50.22 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 84%
みずほ証券 10%
SMBC日興証券 1%
岡三証券 1%
香川証券 1%
極東証券 1%
マネックス証券 1%
藍澤證券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
菅原貴弘 29.41%
(株)TSパートナーズ 10.51%
(株)産業革新機構 10.33%
宮前幸央 4.13%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.44%
瓜生健太郎 3.14%
(株)電通 2.58%
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株) 2.48%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.07%
(株)アドベンチャー 2.07%

企業情報

会社設立年月日 2012/04/26
会社住所 〒105-0004 東京都港区新橋5-14-10
代表電話番号 03-6721-5790
ホームページ https://eltes.co.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:75人 (2016/08/31現在)
社長名 菅原貴弘
代表者生年月日 1979/12/23
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 旧(株)エルテス設立 代表取締役
2012年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 松林篤樹
取締役 紺野祐樹
取締役 羽藤秀雄

その他

■上場日の29日、4,120円買い気配値付かず。
■2016年7月30日付で1:100の割合で株式分割を行っているが、2014年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
新規 07/10 MTG 7806 マザ
仮条件 07/05 キャンディル 1446 マザ
仮条件 07/04 ロジザード 4391 マザ
仮条件 06/29 スプリックス 7030 東証
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
公募 06/27 エーアイ 4388 マザ
公募 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
公募 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
仮条件 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
公募 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
公募 06/22 ライトアップ 6580 マザ
公募 06/21 SIG 4386 JQS
公募 06/21 ZUU 4387 マザ
公募 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
公募 06/20 ログリー 6579 マザ
公募 06/19 メルカリ 4385 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2