エイトレッド(3969)のIPO情報

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上場日2016/12/22 コード3969 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2016/11/18   
主幹事 大和証券
事業内容稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」等の開発・販売、クラウドサービスの提供

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上場後データ

初値 4,210円 初値騰落率 +133.89%
公開価格 1,800円 仮条件 1,700円 - 1,800円
初値PER(前期ベース) 48.16倍 公開価格PER(前期ベース) 20.59倍
初値PER(予想ベース) 43.18倍 公開価格PER(予想ベース) 18.46倍
初値PBR(前期ベース) 9.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.21倍
時価総額(公開) 3,960百万円
時価総額(初値) 9,262百万円
公開株数合計 690,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 400,000株
オーバーアロットメント 90,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:2,000,000株 / 公開日現在:2,200,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:265,600,000円
調達資金使途 全額を当社パッケージ製品「X-point」及び「AgileWorks」の新規機能の開発やバージョンアップ等の改良等を目的とした設備投資資金として充当予定
資金調達額 1,242百万円
内訳:公募 331百万円 内訳:売出 811百万円 内訳:引受証券 99百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 724,758 204,654 129,272 683,204
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 716,696 224,623 141,644 761,957
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 845,237 271,905 174,816 855,773
今期中間
2016年09月
連結 --- --- --- ---
単体 490,437 153,239 99,142 867,916
今期予想
2017年03月
連結 --- --- --- ---
単体 950,000 300,000 195,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 33.00 --- ---  
単体 64.64 341.60  
2015年03月 連結 40.50 --- ---  
単体 70.82 380.98  
2016年03月 連結 43.50 --- ---  
単体 87.41 427.89  
今期中間
2016年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 49.57 ---  
今期予想
2017年03月
連結 29.25 --- ---  
単体 97.50 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 80%
いちよし証券 8%
SMBC日興証券 6%
藍澤證券 4%
東洋証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ソフトクリエイトホールディングス 76.27%
SCSK(株) 19.07%
稲瀬敬一 0.28%
佐藤淳 0.22%
丸山嘉伸 0.22%
青木健一 0.22%
千林正太朗 0.22%
平田圭 0.22%
鈴木大智 0.20%
角川雄一 0.20%

企業情報

会社設立年月日 2007/04/02
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号 03-3486-2812
ホームページ https://www.atled.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:44人 (2016/10/31現在)
社長名 稲瀬敬一
代表者生年月日 1970/12/22
代表者略歴
年月 概要
1991年02月 (株)ソフトクリエイト(現(株)ソフトクリエイトホールディングス)入社
2006年06月 (株)アクセル営業部長
2007年05月 当社営業マネージャー
2014年04月 当社執行役員 営業部長
2015年06月 当社取締役 営業部長
2015年08月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 林宗治
取締役 佐藤淳
取締役 丸山嘉伸
取締役 薄上二郎

その他

■2016年10月1日付で1:200の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 08/09 トランザス 6696 マザ
仮条件 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ
初値 06/21 エコモット 3987 札ア
初値 06/20 ディーエムソリュー 6549 JQS
初値 06/15 ビーブレイクシステ 3986 マザ
初値 04/25 アセンテック 3565 マザ