イノベーション(3970)のIPO情報

イノベーションの上場日は2016/12/21になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 イノベーションの事業内容は法人向けインターネットマーケティング支援(成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供)を展開しています。 公募価格は2,770円になっており、 時価総額(公開)は 2,362百万円です。 資金調達額は632百万円で、使用使途は運転資金として、人材採用関連費、自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る費用、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費、顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費に充当予定となっています。 イノベーションの初値は8,700円で、初値騰落率は+214.08%でした。

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上場日2016/12/21 コード3970 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2016/11/18   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容法人向けインターネットマーケティング支援(成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 8,700円 初値騰落率 +214.08%
公開価格 2,770円 仮条件 2,570円 - 2,770円
初値PER(前期ベース) 444.33倍 公開価格PER(前期ベース) 141.47倍
初値PER(予想ベース) 53.28倍 公開価格PER(予想ベース) 16.96倍
初値PBR(前期ベース) 26.50倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.44倍
時価総額(公開) 2,362百万円
時価総額(初値) 7,418百万円
公開株数合計 228,300株 売買単位 100株
公募株数 153,600株 売出株数 45,000株
オーバーアロットメント 29,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:699,000株 / 公開日現在:852,600株
資本金 公開日前:98,616,000円 / 公開日現在:294,333,120円
調達資金使途 運転資金として、人材採用関連費、自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る費用、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費、顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費に充当予定
資金調達額 632百万円
内訳:公募 391百万円 内訳:売出 190百万円 内訳:引受証券 51百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,416,471 -14,727 -16,159 79,160
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,564,888 44,782 6,128 85,938
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,303,891 4,765 13,172 229,484
今期中間
2016年09月
連結 --- --- --- ---
単体 601,438 126,335 83,726 313,211
今期予想
2017年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,164,321 160,048 121,084 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -27.57 131.28  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.16 141.35  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.58 328.30  
今期中間
2016年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 119.78 ---  
今期予想
2017年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 163.30 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 85%
SBI証券 5%
みずほ証券 2.5%
いちよし証券 2.5%
エース証券 2.5%
マネックス証券 2.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
富田直人 58.81%
(株)NTI 11.83%
(株)日経BP 8.28%
岸本真行 5.32%
(株)リンクアンドモチベーション 2.48%
遠藤俊一 2.37%
長谷川正和 1.18%
関口陽一 0.95%
齊藤和馬 0.83%
宮村佳祐 0.83%

企業情報

会社設立年月日 2000/12/14
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13
代表電話番号 03-5766-3800
ホームページ https://www.innovation.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:77人 (2016/10/31現在)
社長名 富田直人
代表者生年月日 1965/02/21
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2000年12月 当社設立 代表取締役(現任)
2015年04月 (株)NTI  代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 岸本真行
取締役 遠藤俊一
取締役 長谷川正和

その他

■上場日の21日、6,380円買い気配値付かず。
■2016年2月29日付で1:1,000の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位(0.83%)川上明、安部弘樹、内田雅人、澤田統吉、山北正晃

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 ABホテル 6565 JQS
新規 12/25 要興業 6566 東2
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
仮条件 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ