シャノン(3976)のIPO情報

シャノンの上場日は2017/01/27になりました。 主幹事は東洋証券で、上場市場はマザーズです。 シャノンの事業内容はマーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービスを展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 2,035百万円です。 資金調達額は259百万円で、使用使途は設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当予定となっています。 シャノンの初値は6,310円で、初値騰落率は+320.67%でした。

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上場日2017/01/27 コード3976 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2016/12/21   
主幹事 東洋証券
事業内容マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,310円 初値騰落率 +320.67%
公開価格 1,500円 仮条件 1,300円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) 176.06倍 公開価格PER(前期ベース) 41.85倍
初値PER(予想ベース) 124.53倍 公開価格PER(予想ベース) 29.60倍
初値PBR(前期ベース) 17.16倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.08倍
時価総額(公開) 2,035百万円
時価総額(初値) 8,559百万円
公開株数合計 172,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 22,500株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:1,206,350株 / 公開日現在:1,356,350株
資本金 公開日前:264,710,000円 / 公開日現在:368,210,000円
調達資金使途 設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当予定
資金調達額 259百万円
内訳:公募 207百万円 内訳:売出 31百万円 内訳:引受証券 21百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年10月 連結 1,814,690 -56,772 -65,132 214,108
単体 1,814,690 -40,764 -49,125 236,311
2015年10月 連結 1,411,473 30,073 24,282 238,974
単体 1,411,473 36,225 30,434 266,745
2016年10月 連結 1,534,160 42,648 36,832 443,719
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年10月
連結 1,789,000 98,000 66,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年10月 連結 0.00 -65.46 214.35  
単体 -49.37 236.58  
2015年10月 連結 0.00 24.31 239.25  
単体 30.47 267.05  
2016年10月 連結 0.00 35.84 367.82  
単体 --- ---  
今期予想
2017年10月
連結 0.00 50.67 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
想能信息科技(上海)有限公司 中華人民共和国 上海市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東洋証券 86%
SBI証券 5%
マネックス証券 3%
みずほ証券 3%
エース証券 2%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
中村健一郎 26.97%
永島毅一郎 12.68%
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08%
(株)サンブリッジコーポレーション 4.83%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75%
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03%
salesforce.com,inc.(常任代理人)(株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16%
(株)新生銀行 3.01%

企業情報

会社設立年月日 2000/08/25
会社住所 〒108-0073 東京都港区三田3-13-16
代表電話番号 03-6743-1551
ホームページ http://www.shanon.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:119人 (2016/11/30現在)
社長名 中村健一郎
代表者生年月日 1977/06/25
代表者略歴
年月 概要
2000年08月 当社設立、代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 永島毅一郎
取締役 東野誠
取締役 堀譲治
取締役 友清学
取締役 徳永康雄

その他

■上場日の27日、3450円買い気配値付かず。
■2016年10月期決算は未監査
■2014年10月期は決算期変更により、2013年6月1日~2014年10月31日までの17ヶ月間
■2016年10月1日付で1:50の株式分割を行っておりますが、2014年10月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
仮条件 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ