ユーザーローカル(3984)のIPO情報

ユーザーローカルの上場日は2017/03/30になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 ユーザーローカルの事業内容はビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービスを展開しています。 公募価格は2,940円になっており、 時価総額(公開)は 10,637百万円です。 資金調達額は1,369百万円で、使用使途はサーバー等の設備投資、データ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用、事業拡大等に伴う新規人材の採用資金、新規採用に伴う人件費に充当予定。残額は将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当予定。となっています。 ユーザーローカルの初値は12,500円で、初値騰落率は+325.17%でした。

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上場日2017/03/30 コード3984 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/02/23   
主幹事 大和証券
事業内容ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 12,500円 初値騰落率 +325.17%
公開価格 2,940円 仮条件 2,780円 - 2,940円
初値PER(前期ベース) 202.07倍 公開価格PER(前期ベース) 47.53倍
初値PER(予想ベース) 178.98倍 公開価格PER(予想ベース) 42.10倍
初値PBR(前期ベース) 41.19倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.69倍
時価総額(公開) 10,637百万円
時価総額(初値) 45,226百万円
公開株数合計 465,700株 売買単位 100株
公募株数 205,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 60,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,413,100株 / 公開日現在:3,618,100株
資本金 公開日前:252,265,000円 / 公開日現在:529,507,000円
調達資金使途 サーバー等の設備投資、データ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用、事業拡大等に伴う新規人材の採用資金、新規採用に伴う人件費に充当予定。残額は将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当予定。
資金調達額 1,369百万円
内訳:公募 554百万円 内訳:売出 705百万円 内訳:引受証券 110百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年06月 連結 --- --- --- ---
単体 348,650 144,468 87,447 224,319
2015年06月 連結 --- --- --- ---
単体 520,824 215,816 135,845 622,664
2016年06月 連結 --- --- --- ---
単体 783,885 327,201 201,058 1,035,753
今期中間
2016年12月
連結 --- --- --- ---
単体 457,249 191,360 129,916 1,165,669
今期予想
2017年06月
連結 --- --- --- ---
単体 935,000 378,000 242,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 29.15 74.77  
2015年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 44.87 191.59  
2016年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 61.86 303.46  
今期中間
2016年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 38.06 ---  
今期予想
2017年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 69.84 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
みずほ証券 4.5%
SMBC日興証券 4.5%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
伊藤将雄 71.19%
YJ2号投資事業組合 7.55%
渡邊和行 6.68%
三上俊輔 2.74%
(同)クリムゾングループ 2.16%
中村賀一 1.79%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.43%
八重樫拓己 0.75%
岩本大輔 0.63%
本郷寛 0.59%

企業情報

会社設立年月日 2005/09/26
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝5-20-6
代表電話番号 03-6435-2167
ホームページ http://www.userlocal.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:28人 (2017/01/31現在)
社長名 伊藤将雄
代表者生年月日 1973/12/18
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 (株)日経BP入社
2000年04月 楽天(株)入社
2002年04月 みんなの就職(株)代表取締役
2005年09月 (有)ユーザーローカル(現当社)設立
2007年08月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 渡邊和行
取締役 岩本大輔
取締役 小澤隆生

その他

■2016年1月29日付で1:2,000の株式分割を行っております。2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
仮条件 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ