ビジョナル(4194)のIPO情報
| 上場日 | 2021/04/22 |
コード | 4194 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/03/17 |
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| 主幹事 |
野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営 |
上場後データ
| 初値 |
7,150円 |
初値騰落率 |
+43.00% |
| 公開価格 |
5,000円 |
仮条件 |
4,500円 - 5,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
43.84倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
30.66倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
599.83倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
419.46倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
38.56倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
26.97倍 |
| 時価総額(公開) |
177,956百万円
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| 時価総額(初値) |
254,476百万円
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| 公開株数合計 |
13,643,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,127,700株 |
売出株数 |
11,248,700株 |
| オーバーアロットメント |
266,900株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：33,463,400株 / 公開日現在：35,591,100株 |
| 資本金 |
公開日前：436,061,000円 / 公開日現在：488,936,000円 |
| 調達資金使途 |
主要サービスである『ビズリーチ』の更なる成長のためのマーケティング投資に加え、『HRMOS』をはじめとした新規サービスの成長のためのマーケティング投資、人件費として充当予定 |
資金調達額 |
68,217百万円
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| 内訳:公募 |
10,000百万円
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内訳:売出 |
54,123百万円
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内訳:引受証券 |
4,093百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2019年07月 |
連結 |
21,492,000 |
511,000 |
335,000 |
4,547,000 |
| 単体 |
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| 2020年07月 |
連結 |
25,879,000 |
2,254,000 |
4,658,000 |
9,205,000 |
| 単体 |
--- |
27,000 |
12,000 |
10,234,000 |
今期中間
2021年01月 |
連結 |
12,167,000 |
1,665,000 |
1,086,000 |
10,944,000 |
| 単体 |
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今期予想
2021年07月 |
連結 |
26,700,000 |
840,000 |
390,000 |
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| 単体 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2019年07月 |
連結 |
--- |
11.73 |
-15.06 |
|
| 単体 |
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| 2020年07月 |
連結 |
0.00 |
163.08 |
185.42 |
|
| 単体 |
0.45 |
229.71 |
|
今期中間
2021年01月 |
連結 |
0.00 |
35.28 |
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| 単体 |
--- |
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|
今期予想
2021年07月 |
連結 |
0.00 |
11.92 |
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| 単体 |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ビズリーチ |
東京都渋谷区 |
| ビジョナル・インキュベーション（株） |
東京都渋谷区 |
| （株）BINAR |
東京都渋谷区 |
| Cloud Solutions（株） |
東京都渋谷区 |
| トラボックス（株） |
東京都渋谷区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
54.8% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
34.8% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2.2% |
| みずほ証券 |
2.2% |
| 大和証券 |
2.2% |
| 楽天証券 |
1.7% |
| SBI証券 |
1.7% |
| マネックス証券 |
0.4% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 南壮一郎 |
42.47% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 |
11.78% |
| 島田亨 |
5.79% |
| YJ2号投資事業組合 |
4.33% |
| 竹内真 |
4.33% |
| Japan Entrepreneur Collaboration Limited |
3.93% |
| 永田信 |
1.80% |
| 多田洋祐 |
1.46% |
| ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 |
1.38% |
| 村田聡 |
1.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2020/02/03 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
| 代表電話番号 |
03-4540-6200 |
| ホームページ |
https://www.visional.inc/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:30人 （2021/02/28現在） |
| 社長名 |
南壮一郎 |
| 代表者生年月日 |
1976/06/15 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年07月 |
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ジャパン・リミテッド（現モルガン・スタンレーMUFG証券（株））入社 |
| 2001年01月 |
パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン（株）入社（現PCCW Limited） |
| 2004年09月 |
（株）楽天野球団入社 |
| 2007年08月 |
（株）ビズリーチ設立 代表取締役社長 |
| 2010年10月 |
（株）ルクサ（現auコマース&ライフ（株））代表取締役 |
| 2007年12月 |
ビズリーチ・トレーディング（株）（現（株）スタンバイ）代表取締役（現任） |
| 2020年02月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 CTO |
竹内真 |
| 取締役 業務執行役員COO |
村田聡 |
| 取締役 事業執行役員 |
多田洋祐 |
| 取締役 事業執行役員 |
永田信 |
| 社外取締役 |
島田亨 |
| 社外取締役（常勤監査等委員） |
播磨奈央子 |
| 社外取締役（監査等委員） |
石本忠次 |
| 社外取締役（監査等委員） |
千原真衣子 |
その他
■4月6日公募株数内訳変更あり
公募株数：（国内）22,500株、（海外）2,105,200株
■想定発行価格：4,355円
■公募株数：（国内）505,100株、（海外）1,622,600株
■売出株数：（国内）1,274,400株、（海外）9,974,300株
■設立年月日：（実質上） 2007年8月1日
■2020年2月3日に株式移転により、（株）ビズリーチの完全親会社として設立。そのため、2020年7月期は2020年2月3日から2020年7月31日まで
■2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2020年7月の期首及び（株）ビズリーチの前連結会計年度（2019年7月期）の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■当連結会計年度（2020年7月期）の連結財務諸表は、完全子会社となった（株）ビズリーチの連結財務諸表を引き継いで作成しているため、同社の前連結会計年度（2019年7月期）の数値を併せて記載
