HCSホールディングス(4200)のIPO情報
| 上場日 | 2021/06/24 |
コード | 4200 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/05/21 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
上場後データ
| 初値 |
2,210円 |
初値騰落率 |
+22.78% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,660円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
22.95倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
18.69倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
23.43倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.08倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.91倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.55倍 |
| 時価総額(公開) |
4,536百万円
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| 時価総額(初値) |
5,569百万円
|
| 公開株数合計 |
724,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
360,000株 |
売出株数 |
270,000株 |
| オーバーアロットメント |
94,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,520,000株 / 公開日現在：2,520,000株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：90,000,000円 |
| 調達資金使途 |
情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,304百万円
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| 内訳:公募 |
596百万円
|
内訳:売出 |
604百万円
|
内訳:引受証券 |
104百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
4,436,420 |
173,984 |
103,510 |
2,102,604 |
| 単体 |
592,187 |
82,235 |
72,863 |
2,041,010 |
| 2020年03月 |
連結 |
4,747,703 |
366,867 |
283,650 |
2,361,653 |
| 単体 |
678,940 |
74,745 |
66,585 |
2,080,596 |
| 2021年03月 |
連結 |
4,758,937 |
398,313 |
208,014 |
2,536,374 |
| 単体 |
--- |
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--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
5,054,000 |
407,000 |
231,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
12.50 |
47.92 |
968.39 |
|
| 単体 |
33.73 |
944.91 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
17.50 |
131.32 |
1,085.14 |
|
| 単体 |
30.83 |
963.24 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
17.50 |
96.30 |
1,159.37 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
20.00 |
94.33 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）日比谷コンピュータシステム |
東京都江東区 |
| （株）オートマティゴ |
東京都江東区 |
| （株）アイシス |
東京都江東区 |
| （株）日比谷リソースプランニング |
東京都江東区 |
| （株）ビジー・ビー、他1社 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| みずほ証券 |
5% |
| 丸三証券 |
2% |
| 水戸証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| エイチ・エス証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
| 藍澤證券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 宮本公 |
19.19% |
| 日本ユニシス（株） |
14.23% |
| （株）東陽建物 |
7.76% |
| 従業員持株会 |
5.62% |
| 牟田口陽介 |
4.73% |
| AGキャピタル（株） |
4.59% |
| 沖電気工業（株） |
4.59% |
| （株）きんでん |
4.59% |
| 田上泰利 |
2.29% |
| 加藤俊彦 |
2.23% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/07/01 |
| 会社住所 |
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-38 |
| 代表電話番号 |
03-5690-2201 |
| ホームページ |
https://www.hcs-hd.co.jp/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:31人 （2021/04/30現在） |
| 社長名 |
加藤俊彦 |
| 代表者生年月日 |
1951/03/06 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1973年04月 |
日本ユニバック（株）（現日本ユニシス（株））入社 |
| 2010年03月 |
同社顧問 |
| 2012年03月 |
同社退社、同年4月（株）日比谷コンピュータシステム入社、同年6月同社取締役常務執行役員総合企画部長兼事業開発部長 |
| 2015年06月 |
同社代表取締役副社長 |
| 2016年07月 |
当社代表取締役副社長、（株）日比谷コンピュータシステム取締役 |
| 2017年04月 |
同社代表取締役社長 |
| 2018年04月 |
同社取締役、当社代表取締役社長（現任）、（株）オートマティゴ取締役、同年10月同社取締役退任 |
| 2019年06月 |
（株）日比谷コンピュータシステム取締役退任 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
宮本公 |
| 専務取締役 管理本部長 |
竹村正宏 |
| 取締役 |
長嶋博 |
| 取締役 |
畠山幸雄 |
| 取締役 |
古池信男 |
| 取締役 |
天野進 |
| 取締役 |
渡邊裕之 |
| 取締役 |
川尻恵理子 |
その他
■想定発行価格：1,730円
■公募は自己株式の処分
■2021年3月期は未監査
■2019年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
