恵和(4251)のIPO情報

恵和の上場が2019/09/24に承認されました。 恵和の上場日は2019/10/30になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証2部です。 恵和の事業内容は光学シート、産業資材等の製造販売を展開しています。 公募価格は770円になっており、 時価総額(公開)は 5,713百万円です。 資金調達額は1,756百万円で、使用使途は和歌山テクノセンターの設備投資資金、残額を借入金の返済に充当予定となっています。 恵和の初値は1,026円で、初値騰落率は+33.25%でした。

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上場日2019/10/30 コード4251 市場東証2部
業種化学 承認日2019/09/24   
主幹事 大和証券
事業内容光学シート、産業資材等の製造販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,026円 初値騰落率 +33.25%
公開価格 770円 仮条件 700円 - 770円
初値PER(前期ベース) 13.45倍 公開価格PER(前期ベース) 10.09倍
初値PER(予想ベース) 10.94倍 公開価格PER(予想ベース) 8.21倍
初値PBR(前期ベース) 1.99倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.49倍
時価総額(公開) 5,713百万円
時価総額(初値) 7,613百万円
公開株数合計 2,280,400株 売買単位 100株
公募株数 1,500,000株 売出株数 483,000株
オーバーアロットメント 297,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,920,000株 / 公開日現在:7,420,000株
資本金 公開日前:266,400,000円 / 公開日現在:800,587,500円
調達資金使途 和歌山テクノセンターの設備投資資金、残額を借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,756百万円
内訳:公募 1,068百万円 内訳:売出 556百万円 内訳:引受証券 132百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 15,083,848 -827,862 -1,079,511 2,225,610
2017年12月 連結 14,558,837 72,725 226,025 2,764,371
単体 14,221,993 254,370 389,005 2,711,375
2018年12月 連結 15,758,666 741,855 451,768 3,057,883
単体 14,777,751 630,820 361,244 2,979,750
今期中間
2019年06月
連結 7,415,434 518,018 375,181 3,420,738
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 15,209,000 849,000 579,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -184.37 373.92  
2017年12月 連結 0.25 38.18 466.95  
単体 65.71 458.00  
2018年12月 連結 1.00 76.31 516.53  
単体 61.02 503.33  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 63.37 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 9.21 93.79 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
惠和光電材料(南京)有限公司 中国 江蘇省南京市
台湾恵和股份有限公司 台湾 台北市
ソウル恵和光電株式会社 韓国 ソウル特別市
KEIWA Incorporated U.S.A 米国 カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 95%
いちよし証券 2%
SBI証券 1%
東海東京証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
長村惠弌 70.75%
長村みどり 4.55%
江田徐紅 2.59%
石田憲次 2.30%
足利正夫 2.12%
従業員持株会 2.09%
久保武 1.65%
中島由起 1.61%
東亞合成(株) 1.12%
野口順次郎 1.04%

企業情報

会社設立年月日 1948/09/28
会社住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5
代表電話番号 03-5643-3783
ホームページ https://www.keiwa.co.jp
監査法人 トーマツ
社員数 単体:274人 (2019/08/31現在)
社長名 長村惠弌
代表者生年月日 1947/11/18
代表者略歴
年月 概要
1970年04月 恵和商工(株)(現 当社)入社
1974年03月 当社取締役
1977年03月 当社常務取締役
1982年03月 当社専務取締役
1986年03月 当社代表取締役副社長
1991年03月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 加藤秀樹
専務取締役 石田憲次
常務取締役 江田徐紅
常務取締役 足利正夫
常務取締役 野口順次郎
取締役 川島直子、清水邦夫
取締役 上地聡、水谷武久
取締役 山本剛、坂爪裕

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
新規 06/24 ロコガイド 4497 マザ
新規 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1