ZUU(4387)のIPO情報

ZUUの上場が2018/05/18に承認されました。 ZUUの上場日は2018/06/21になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ZUUの事業内容は資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 3,259百万円です。 資金調達額は460百万円で、使用使途はコンテンツ制作に係る外注費、開発費、採用教育費、海外進出に関する費用に充当予定となっています。 ZUUの初値は5,550円で、初値騰落率は+246.88%でした。

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上場日2018/06/21 コード4387 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/05/18   
主幹事 野村證券
事業内容資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,550円 初値騰落率 +246.88%
公開価格 1,600円 仮条件 1,440円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) 205.94倍 公開価格PER(前期ベース) 59.37倍
初値PER(予想ベース) 107.87倍 公開価格PER(予想ベース) 31.10倍
初値PBR(前期ベース) 18.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.38倍
時価総額(公開) 3,259百万円
時価総額(初値) 11,304百万円
公開株数合計 287,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 37,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,886,740株 / 公開日現在:2,036,740株
資本金 公開日前:292,733,000円 / 公開日現在:403,133,000円
調達資金使途 コンテンツ制作に係る外注費、開発費、採用教育費、海外進出に関する費用に充当予定
資金調達額 460百万円
内訳:公募 221百万円 内訳:売出 202百万円 内訳:引受証券 37百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 335,710 14,158 9,313 562,671
2017年03月 連結 729,212 -15,762 -46,184 517,487
単体 721,381 16,551 -13,870 548,800
2018年03月 連結 944,389 70,200 44,779 561,584
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 1,170,000 151,000 103,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.38 54.25  
2017年03月 連結 0.00 -39.01 15.84  
単体 -19.43 34.82  
2018年03月 連結 0.00 26.95 297.65  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 51.45 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ZUU SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール シンガポール市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SBI証券 10%
みずほ証券 3%
マネックス証券 1%
松井証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
冨田和成 65.26%
Fenox Venture Company IX, L.P. 9.94%
赤羽雄二 5.06%
深田啓介 2.28%
一村明博 2.08%
原田佑介 1.77%
夏野剛 1.43%
髙山照夫 1.43%
武永修一 1.43%
佐藤和与志 1.43%

企業情報

会社設立年月日 2013/04/02
会社住所 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28
代表電話番号 03-4405-9086
ホームページ https://zuu.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:49人 (2018/04/30現在)
社長名 冨田和成
代表者生年月日 1982/09/20
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 野村證券(株)入社
2013年04月 当社設立 代表取締役(現任)
2016年04月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 一村明博
取締役 深田啓介
取締役 赤羽雄二

その他

■上場初日3,680円買い気配値付かず。
■2018年4月29日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2018年3月期は未監査
■株主同率10位(1.43%):和出憲一郎

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2