ZUU(4387)のIPO情報

ZUUの上場が2018/05/18に承認されました。 ZUUの上場日は2018/06/21になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ZUUの事業内容は資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 3,259百万円です。 資金調達額は460百万円で、使用使途はコンテンツ制作に係る外注費、開発費、採用教育費、海外進出に関する費用に充当予定となっています。 ZUUの初値は5,550円で、初値騰落率は+246.88%でした。

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上場日2018/06/21 コード4387 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/05/18   
主幹事 野村證券
事業内容資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,550円 初値騰落率 +246.88%
公開価格 1,600円 仮条件 1,440円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) 205.94倍 公開価格PER(前期ベース) 59.37倍
初値PER(予想ベース) 107.87倍 公開価格PER(予想ベース) 31.10倍
初値PBR(前期ベース) 18.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.38倍
時価総額(公開) 3,259百万円
時価総額(初値) 11,304百万円
公開株数合計 287,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 37,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,886,740株 / 公開日現在:2,036,740株
資本金 公開日前:292,733,000円 / 公開日現在:403,133,000円
調達資金使途 コンテンツ制作に係る外注費、開発費、採用教育費、海外進出に関する費用に充当予定
資金調達額 460百万円
内訳:公募 221百万円 内訳:売出 202百万円 内訳:引受証券 37百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 335,710 14,158 9,313 562,671
2017年03月 連結 729,212 -15,762 -46,184 517,487
単体 721,381 16,551 -13,870 548,800
2018年03月 連結 944,389 70,200 44,779 561,584
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 1,170,000 151,000 103,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.38 54.25  
2017年03月 連結 0.00 -39.01 15.84  
単体 -19.43 34.82  
2018年03月 連結 0.00 26.95 297.65  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 51.45 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ZUU SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール シンガポール市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SBI証券 10%
みずほ証券 3%
マネックス証券 1%
松井証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
冨田和成 65.26%
Fenox Venture Company IX, L.P. 9.94%
赤羽雄二 5.06%
深田啓介 2.28%
一村明博 2.08%
原田佑介 1.77%
夏野剛 1.43%
髙山照夫 1.43%
武永修一 1.43%
佐藤和与志 1.43%

企業情報

会社設立年月日 2013/04/02
会社住所 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28
代表電話番号 03-4405-9086
ホームページ https://zuu.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:49人 (2018/04/30現在)
社長名 冨田和成
代表者生年月日 1982/09/20
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 野村證券(株)入社
2013年04月 当社設立 代表取締役(現任)
2016年04月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 一村明博
取締役 深田啓介
取締役 赤羽雄二

その他

■上場初日3,680円買い気配値付かず。
■2018年4月29日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2018年3月期は未監査
■株主同率10位(1.43%):和出憲一郎

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/04 大英産業 2974 福証
新規 05/30 バルテス 4442 マザ
公募 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ