スマレジ(4431)のIPO情報
| 上場日 | 2019/02/28 |
コード | 4431 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/01/25 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売 |
上場後データ
| 初値 |
3,225円 |
初値騰落率 |
+135.40% |
| 公開価格 |
1,370円 |
仮条件 |
1,200円 - 1,370円 |
| 初値PER(前期ベース) |
114.48倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
48.63倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
99.38倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
42.22倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
49.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
21.12倍 |
| 時価総額(公開) |
12,415百万円
|
| 時価総額(初値) |
29,225百万円
|
| 公開株数合計 |
1,759,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
売出株数 |
230,000株 |
| オーバーアロットメント |
229,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,761,900株 / 公開日現在：9,061,900株 |
| 資本金 |
公開日前：131,327,000円 / 公開日現在：950,587,000円 |
| 調達資金使途 |
①設備資金（「スマレジ」のクラウドサービスの機能強化に係るソフトウェアの開発及びサーバー構築の資金、事業拡大のため、「スマレジ4.0」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発の資金、顧客管理システムへの投資資金、基幹システムへの投資資金）、②運転資金（採用活動費、人件費の増加分、広告宣伝費）、③借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
2,411百万円
|
| 内訳:公募 |
1,639百万円
|
内訳:売出 |
579百万円
|
内訳:引受証券 |
193百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年04月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
607,609 |
68,954 |
2,336 |
44,820 |
| 2017年04月 |
連結 |
938,408 |
156,281 |
115,049 |
282,783 |
| 単体 |
938,404 |
170,892 |
81,170 |
279,321 |
| 2018年04月 |
連結 |
1,393,268 |
302,760 |
216,605 |
498,683 |
| 単体 |
1,393,268 |
316,514 |
218,552 |
497,873 |
今期中間
2018年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
875,177 |
176,029 |
124,065 |
671,924 |
今期予想
2019年04月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,838,000 |
372,000 |
258,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.35 |
6.51 |
|
| 2017年04月 |
連結 |
0.00 |
15.17 |
36.78 |
|
| 単体 |
10.70 |
36.33 |
|
| 2018年04月 |
連結 |
0.00 |
28.17 |
64.87 |
|
| 単体 |
28.43 |
64.76 |
|
今期中間
2018年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.03 |
--- |
|
今期予想
2019年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
32.45 |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| PLUGRAM USA, Inc. |
米国カリフォルニア州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| 野村證券 |
5% |
| SBI証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 徳田誠 |
21.87% |
| （株）山本博士事務所 |
19.74% |
| （株）徳田 |
12.00% |
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル （株） |
7.80% |
| （株）MOCCI |
7.26% |
| （株）MINATO |
6.96% |
| 山本博士 |
6.29% |
| 湊隆太朗 |
3.68% |
| 望月拓也 |
2.98% |
| 地引一由 |
2.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/05/24 |
| 会社住所 |
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 東芝大阪ビル3階 |
| 代表電話番号 |
06-7777-2405 |
| ホームページ |
https://corp.smaregi.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:79人 （2018/12/31現在） |
| 社長名 |
山本博士 |
| 代表者生年月日 |
1977/11/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
（株）椿本チエイン入社 |
| 2003年01月 |
オールインワンソリューション（株）入社 |
| 2006年11月 |
当社入社 |
| 2007年07月 |
当社取締役 |
| 2010年12月 |
（株）プラグラム 代表取締役 |
| 2013年08月 |
当社代表取締役社長 |
| 2018年04月 |
当社代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
湊隆太朗 |
| 取締役 |
地引一由 |
| 取締役 |
徳田誠 |
| 取締役 |
田川良行 |
| 取締役 |
鈴木雅哉 |
その他
■連結子会社のPLUGRAM USA, Inc.は、2017年11月2日開催の臨時取締役会において会社解散の決議を行い、2018年5月2日に清算が結了。
■2015年10月30日付で1株につき242株、2018年12月1日付で1株につき100株の株式分割を実施。2016年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
